身份(IDENTITY)在蒙大拿州的大瀑布市，弗朗西斯(Francis Goehring)駕駛一輛已被報失的汽車疾馳而過，警察對他一路追擊，正當(dāng)他要束手就擒時，弗朗西斯拉響了手榴彈。摩根、普蘭蒂斯和瑞德來到羅西的辦公室就屋內(nèi)擺設(shè)對他進(jìn)行側(cè)寫，JJ集合大家做案情簡報，這是一宗發(fā)生在大瀑布市的連環(huán)兇案，過去的14個月已有三名黑發(fā)白人女性先后失蹤，而第四名女性安吉拉(Angela Miller)在商店停車場被人連人帶車一同綁走。
而前面提及的報失車輛正是她的車。瑞德利用地理剖析方式來縮小不明嫌犯活動范圍，羅西提出當(dāng)?shù)赜性S多仇視FBI且擁有武裝力量的民兵存在。當(dāng)JJ給當(dāng)?shù)孛癖M織打電話請求援助尋找時，屢屢被拒，羅西和瑞德建議她弱化FBI角色，只需提及搜救當(dāng)?shù)厥й櫯浴?/p>
弗朗西斯檔案顯示他曾在軍隊(duì)服役，后因行為惡劣而被革職，他曾加入過激進(jìn)民兵組織。羅西和瑞德來到舊屋發(fā)現(xiàn)他錄制的錄像磁帶。原來他夢想建立一塊以他為統(tǒng)治中心的城池。通過與他妻子的交談，BAU發(fā)現(xiàn)失蹤女性都和她在外型上十分類似，而弗朗西斯曾搶走了一塊適合“建國”的土地。
當(dāng)FBI趕到那里卻發(fā)現(xiàn)安哥拉剛被人殺死不久，顯然還有一名追隨者亨利(Henry)存在。而此時的他已經(jīng)漸漸取代主人的位置且繼續(xù)著他的罪惡……
