時間倒回1994年，在艾麗的強烈反抗下，成人禮取消了，莫特趁機和馬克趕去參加一個跨性別者的聚會，跟雪莉謊稱自己去外地開會，到達聚會地點后，莫特看見大家都是和自己一樣的人感到很開心。莫特在聚會認識了一位跨性別者的妻子康妮，這讓他感到很驚喜，在交談中兩人成了朋友，相約一起跳舞喝酒。
艾麗一個人在家，這時候送成人禮酒飲的人來了，艾麗搭她的順風車去海灘，在海邊艾麗認識了一位漁夫朋友。在吃飯的時候，大家談論起一個名叫羅默娜的人，他偷偷帶雌性激素來聚會被發(fā)現，原來他并不是單純的異裝癖而且還想變成女性，大家都在批評他，這里只歡迎男性異裝癖，這讓莫特感到郁悶，因為他也是想變成女性的那類。
