FBI特工Loeb在Broyles的辦公室里突然癱倒在地，事先沒有任何預(yù)兆。Loeb被送到醫(yī)院后，急救醫(yī)生認為他的心臟出了問題，于是立即實施緊急開胸手術(shù)。令所有醫(yī)護人員驚恐的是，Loeb的心臟并沒有問題，但心臟上卻吸附著一只惡心的寄生蟲，隨時可能用尖利的刺扎破心室。
Olivia、Peter和Walter立即趕到醫(yī)院調(diào)查，并將Loeb轉(zhuǎn)移到哈佛大學(xué)的地下實驗室進行進一步研究。Walter從寄生蟲上取了一些組織樣本，發(fā)現(xiàn)寄生蟲的DNA中有一些重復(fù)序列，這是很不尋常的現(xiàn)象。
Astrid利用她的密碼學(xué)知識破譯了這組奇怪的DNA序列，發(fā)現(xiàn)它們代表字母 "ZFT" 的組合。根據(jù)Broyles的描述，是全球眾多從事邊緣科技研究的獨立機構(gòu)（或組織）之一。這些機構(gòu)（或組織）雖然不大，但是遍布83個國家。
他們的研究項目或多或少與Walter Bishop及William Bell在上世紀70年代的研究有關(guān)。Broyles甚至懷疑，每一起邊緣案件（The Pattern案件）都是這些機構(gòu)（或組織）故意在展示他們的研究成果－－用一種完全公開，但是任何人都說不清的方式。
與此同時，Loeb的妻子希望Olivia能救活Loeb，并向她提供了一張寫滿奇怪數(shù)字的紙。一個叫Jones的人一直是ZFT的主要研究人員，但前不久他被德國政府逮捕，并被投進了位于法蘭克福的一家監(jiān)獄。Olivia不顧Broyles的反對，立即飛赴德國，試圖從Jones口中了解有關(guān)寄生蟲的詳細情況。
在機場，Olivia 遇到 特工Lucas－－也是她從前的情人。Lucas的甜言蜜語，很快令Olivia舊情重燃。但是在復(fù)雜的案情面前，她還是決定把工作擺在第一位。Lucas答應(yīng)Olivia，他將用自己的方式來幫助她。
Jones向Olivia提出了一個條件：除非他能從Joseph Smith那里得到他想知道的某個答案，否則什么也不會說。糟糕的是，F(xiàn)BI已經(jīng)通過Loeb妻子提供的那張紙找到了Joseph Smith這條線索。
Joseph掏槍拒捕，F(xiàn)BI特工不得不將其射殺－－子彈正好擊中他的頭部。瘋狂的Walter采用他二十年前曾為政府實驗過的一種方法，將Peter和Joseph（尸體）的大腦連接起來，接收死人傳來的信息－－前提是對兩具大腦同時進行電擊。
電流大小有嚴格要求，否則大腦就燒糊了……Jones提出的問題是："那位紳士住在哪？"經(jīng)過反復(fù)試驗，Peter終于從Jesoph腦中 "看" 到了點什么。他問Astrid要來紙筆，畫下11條豎線，然后又 "極其聰明" 地補上了缺失的橫線。
最終，紙上出現(xiàn)了問題的答案－－"Little Hill"。Jones在最后一刻相信了Olivia，將殺死寄生蟲的配方告訴了她。但在此之前，Jones用隱語警告Olivia：有人在控制他們，也許他們的見面是被故意安排好的，目的是套出 "Little Hill" 這個答案。
Jones還宣稱，用寄生蟲感染Loeb的人不是他。原來處心積慮的Loeb夫婦一直都在演戲，目的是套取 "Little Hill" 這個答案。
