Stefan給Klaus(約瑟夫·摩根 飾)打電話，騙他說Michael已死，希望他能回藍(lán)處置他，Kluas起初不相信，后來Rebekah(克萊爾·霍爾特 飾)告訴他是真的，他相信并且大喜，說很快會回到神秘瀑布鎮(zhèn)來。一場策劃殺死Kluas的戰(zhàn)斗正是開始。
與此同時，高中學(xué)校正在舉行返校舞會，每個人都要盛裝出席并且?guī)璋椤yler把Rebekah介紹給了Matt，使得Caroline開始對于Tyler的對于Kluas潛在奴性產(chǎn)生了懷疑。Damon不相信Stefan，不相信Michael，不相信Rebekah，為了保護(hù)Elena，并且達(dá)到殺死Kluas的目的，自己和Katherine聯(lián)手，計(jì)劃著第二套方案。
為了不讓Rebekah因?yàn)橛H情迷惑雙眼導(dǎo)致殺死Kluas失敗，Elena誘騙她并趁機(jī)暫時殺死Rebekah。學(xué)校游泳館漏水導(dǎo)致晚會取消，Caroline在失望之后發(fā)現(xiàn)Tyler早已經(jīng)把晚會轉(zhuǎn)移到了他們家的后院，在晚會上Kluas帶著他的混血手下出現(xiàn)，并且警告Elena還有Tyler不要試圖耍花招，否者會讓混血手下大開殺戒。
Tyler害怕Caroline計(jì)劃殺死Kluas而處于危險，用馬鞭草迷倒試圖保護(hù)她。Kluas要求stefan把Michael的尸體待到晚會上，Stefan知道計(jì)劃有變回到家里找Damon商量，Micheal趁機(jī)咬暈Stefan，并帶著Damon來到晚會。
Klaus發(fā)現(xiàn)Micheal還活著，命混血手下包圍房屋，Micheal又挾持Elena威脅Kluas，并殺死了她，Damon趁機(jī)用那棵白樺樹剩下的棍子插到Kluas身上，Elena從地上爬起大家才發(fā)現(xiàn)是Katherine。
就差一點(diǎn)殺死Kluas的時候，Stefan出現(xiàn)阻止Damon，Kluas趁機(jī)用木棍徹底殺死了Micheal，并逃走。Damon大失所望，并對Stefan失去希望，Elena也決定放棄Stefan。Stefan被Katherine帶走之后，因Katherine誘導(dǎo)，Stefan決定開始報復(fù)Kluas所對他做的一切。
片子最后，Stefan把Kluas家人的棺材全部偷走，并告訴Kluas接下來他的敵人將會是Stefan。
