弗雷婭前來與芬恩相認，她得知了奧佩活著的消息。芬恩威脅馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)為自己效力，馬塞爾卻將消息通報給海莉(菲比·托金 飾)。科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)被芬恩下咒性命堪憂，他請求克勞斯(約瑟夫·摩根 飾)幫助自己，克勞斯卻因痛恨背叛而與科爾鬧翻。芬恩讓科爾取克勞斯的血，但科爾決定站在克勞斯一方。
芬恩找到了奧佩的位置，他用魔法和言語折磨伊利亞(丹尼爾·吉里斯 飾)。科爾聯(lián)合克勞斯與瑞貝卡(克萊爾·霍爾特 飾)的力量阻止了芬恩，伊利亞為保住奧佩選擇與芬恩同歸于盡。
