凱伊試圖合體學(xué)校醫(yī)院發(fā)生傷人事件，凱伊找到喬。圣誕節(jié)前夕，大家都在為圣誕節(jié)準(zhǔn)備。達(dá)蒙和艾琳娜都在圖書館找關(guān)于發(fā)射器的信息，突然間接到阿拉里克的電話告知喬不見了。大家商議要?dú)⒘藙P伊從他手上救下喬，但是泰勒?qǐng)?jiān)持要留下凱伊和喬合體，這樣麗芙就不用和盧克合體了。
此時(shí)凱伊來到現(xiàn)場(chǎng)，將昏迷的喬也帶了過來。卡羅琳在家里準(zhǔn)備裝飾圣誕樹，斯特凡過來幫忙示好，但是卡羅琳拒絕了他的好意。卡洛琳的母親突然間暈倒，被送往了醫(yī)院。卡伊威脅喬一定要將喬的魔法找回，這樣才能夠完成合體儀式。
馬特和杰里米找到恩佐，準(zhǔn)備殺了他。醫(yī)院里正在搶救卡羅琳的母親，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母親可能得了腦瘤，艾琳娜不知道如何向卡羅琳開口。喬讓麗芙殺了凱伊，但是麗芙并不想和盧克合體。此時(shí)凱伊從麗芙背后過來，偷襲殺了她。
阿拉里克責(zé)怪達(dá)蒙催眠自己，喬恢復(fù)了自己的魔法想要救麗芙。達(dá)蒙和阿拉里克趕到，想要?dú)⒘藙P伊。喬并不愿意盧克和麗芙合體，許諾只要給自己足夠的時(shí)間就能夠打敗凱伊。斯特凡準(zhǔn)備告知卡羅琳關(guān)于她母親的事，達(dá)蒙想要?dú)⒘藙P伊，但是阿拉里克并不允許他這樣做。
凱伊發(fā)動(dòng)魔法，釋放了自己。馬特并沒有殺掉恩佐，恩佐出去準(zhǔn)備殺了斯特凡。斯特凡安慰卡羅琳， 艾琳娜被凱伊打暈。
