因為幾個異教徒曾經釀造大學校園慘案，神秘瀑布鎮(zhèn)的居民們相繼搬遷，離開鎮(zhèn)子。小鎮(zhèn)被傳言成鬼鎮(zhèn)，成為一些年輕人的探險樂園。深夜，一對情侶入神秘瀑布鎮(zhèn)探險，在艾琳娜沉睡的墓室外遭到異教徒襲擊，死于非命。里克給學生們上課，與學生談論到小鎮(zhèn)奇異事件，告知學生們不要隨意進去。
學生們還不知道小鎮(zhèn)處于幾個異教徒的威脅之中。課程結束，里克與邦妮談到一種非常奇特的鳳凰石，邦尼感應到鳳凰石的邪惡，建議里克銷毀它。斯特凡開車出門被一名異教徒攔住，莉莉出現(xiàn)在車外，告訴斯特凡卡羅琳在他們手上。
達蒙找莉莉談判卻發(fā)現(xiàn)進不了自己的房子。卡羅琳找了一個機會襲擊洛恩佐，掙脫繩索想逃跑，被趕來的諾拉制服并加以折磨。莉莉催眠馬特在地契上寫上自己的名字，并消除了馬特的記憶，依靠馬特的地契，形成魔法力量阻擋不相關的人進房，成為一道天然屏障。
唯一能破除魔法的辦法就是讓馬特死掉。邦妮使用巫術讓馬特的心臟暫時停止，莉莉居住的房子的地契失效，斯特凡從地下室進屋找到卡羅琳，恩佐和女仆出現(xiàn)，破壞了斯特凡的計劃。莉莉將艾琳娜的棺材藏了起來，以此威脅達蒙他們遠離神秘瀑布鎮(zhèn)。
卡羅琳再次落入幾個異教徒手中，諾拉拿了斯特凡的日記，讓卡羅琳閱讀，了解斯特凡與瓦萊麗之間的關系。
