一千多年前的歐洲，幾個孩子為了躲避父親的追殺而四處躲藏，以至于人們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)被吸干鮮血的尸體。慢慢的他們開始厭倦了這種逃亡的生活，其中的芬恩和科爾(納撒尼爾·布佐尼克 飾)認為父親只是追殺克勞斯，其他人沒必要受牽連。但二哥以利亞卻堅持團結(jié)在一起，不能單獨拋下克勞斯。
最小的妹妹麗貝卡則對二哥的話唯命是從。在一次襲擊車隊后，眾人發(fā)現(xiàn)幾名死者衣著華麗，很可能是到附近城堡參加舞會的貴族。麗貝卡想冒充他們，混入人類社會之中。以利亞擔心不熟悉貴族的習慣、風俗，很可能會露餡，弄巧成拙。
這時以利亞敏銳的聽覺發(fā)現(xiàn)了掩蓋在衣服和箱子里的呼吸聲，車里還藏著一個英俊小生。眾人正要下殺手時，這人大喊著自己是附近城堡的仆人盧西安(安德魯·里斯 飾)，奉主人的命令護送遠方的客人參加舞會。他熟悉主人的習慣及貴族的關系，可以幫兄妹五人進入城堡。
果然，在盧西安的指點下，五兄妹很容易就打消了城堡主人的懷疑。盧西安并非從心里尊重自己的主人，反而是怨恨那些吃人不吐骨頭的貴族。他對自己把吸血鬼帶進主人的城堡，沒有絲毫內(nèi)疚。這個性格很對克勞斯的胃口。很快克勞斯就被城堡主人的女兒奧羅拉(瑞貝卡·布利茲 飾)小姐所吸引，為她的美貌所傾倒。
盧西安提醒他，奧羅拉小姐的哥哥特里斯坦(OliverAckland 飾)勛爵不是善茬，最好離他們遠些。克勞斯不以為然。一千多年后的法屬新奧爾良地區(qū)，大姐費雷婭在給親愛的小妹麗貝卡寫信，講述著家里的近況。麗貝卡放棄吸血鬼的身體，在其他地方學習著巫術，直至找到救活科爾的方法。
克勞斯仍不肯為自己的行為道歉，不會為海莉(菲比·托金 飾)的痛苦而內(nèi)疚。以利亞也不愿原諒克勞斯，兄弟之前的感情蕩然無存。不過克勞斯還是遵守了諾言，將法屬區(qū)的控制權還給了馬塞爾(查爾斯·邁克爾·戴維斯 飾)。馬塞爾則在老教堂里建立了搏擊訓練營，專門尋找有資格加入吸血鬼社群的人。
吉婭的死對以利亞打擊很大，他似乎放棄了以往溫和的作派，經(jīng)常到訓練營中練習搏斗，以發(fā)泄心中的怒火。克勞斯和海莉的女兒霍普也在家人的照顧下茁壯成長，每到月圓之夜，以利亞都會帶她到河口見自己的母親海莉。克勞斯雖然很愛孩子，卻只想著畫畫而不是為海莉?qū)ふ医獬{咒的解藥。
海莉和她的新月狼族只能繼續(xù)忍受著每月月圓之時才能短暫恢復人形的痛苦。達維娜雖然得到了女巫之主的位置，但并不穩(wěn)固。她與吸血鬼過于接近，讓其他女巫非常反感。因為這個原因以及對始祖家族的厭惡，達維娜拒絕了繼續(xù)為馬塞爾制作日光戒指的請求。
克勞斯時常去找凱米閑聊，稱想改變自己的做法，但其實并沒有什么變化。凱米也只想從心理咨詢角度幫助克勞斯，不想再有其他感情方面的糾葛。經(jīng)歷上次的戰(zhàn)役，這個家庭已經(jīng)分崩離析，弗雷婭真不知道要如何彌補這些裂痕。
曾經(jīng)對抗達莉亞阿姨的避難所，現(xiàn)在成了克勞斯辦個人畫展的地方。在畫展開幕前，克勞斯請來卡米爾(莉·派斯 飾)與自己一同分享這份快樂。卡米爾知道克勞斯現(xiàn)在很孤單，身邊的人都恨他，包括卡米爾自己。幸好文森特的電話讓她有了離開的借口。
文森特作為新奧爾良警局的神秘學顧問邀請卡米爾幫忙，對一起兇殺案做心理側(cè)寫。卡米爾到了現(xiàn)場，看到非常詭異的場景。西裝革履滿身鮮血的死者被繩索懸掛保持著站立的姿勢，嘴巴被人沿著面頰劃開。雖然有繩索卻只是懸掛并非束縛，死者就是這么站著直到大量失血死亡，完全沒有掙扎的痕跡。
文森特知道死者一定是被精神控制，卡米爾認為這種行為類似于一種儀式，以后一定會重復發(fā)生。兇殺組的威爾·金尼(杰森·多靈 飾)警官似乎不太相信卡米爾的話。此時，一個吸血鬼購買了新奧爾良的一座豪華住宅，他正是盧西安·卡斯爾。
