埃琳娜一直強調(diào)自己不是對達蒙認(rèn)祖，她是真的愛達蒙，正在此時，邦妮來電話說要幫埃琳娜，讓成為獵人的杰米不再追殺埃琳娜。達蒙陪埃琳娜來到了她們兒時度假的小屋，杰米無法控制自己企圖殺死埃琳娜，但及時被制止了。
邦妮想通過催眠使杰米認(rèn)為埃琳娜是他唯一的親人是他的姐姐，但是失敗了。同時在泰勒家舉行了一場舞會，泰勒和12個狼人想著如何殺死克勞斯，而這一切不過是肖恩和小狼妞的陰謀，為的是以12個混血兒作為血祭。卡羅林想要制止泰勒，但被小狼妞弄暈在廁所里面，april發(fā)現(xiàn)了凱瑟琳卻發(fā)現(xiàn)她沒有了脈搏，突然凱瑟琳蘇醒了，想要催眠april，凱瑟琳以為催眠成功，出門后碰見了馬特，馬特告訴凱瑟琳，april帶著馬鞭草手鏈無法被催眠，而此時大家找不到april。
克勞斯發(fā)現(xiàn)了他們不再認(rèn)祖殺了所有的混血，有小狼妞的提示泰勒逃過一劫，april目睹了發(fā)生的一切。斯達芬為埃琳娜和達蒙大發(fā)雷霆，肖恩幫助杰米不再想殺死埃琳娜，達蒙強迫埃琳娜離開自己，克勞斯殺了泰勒的母親……
