接上集，Damon被Mason擊暈，并對(duì)他進(jìn)行了折磨。而神秘瀑布鎮(zhèn)也在開(kāi)始慶祝由創(chuàng)始人發(fā)明的明燈節(jié)，并由創(chuàng)始人家族的TobiasFell（神秘 瀑布鎮(zhèn)高中的歷史系主任）進(jìn)行主持介紹，同時(shí)Anna則也一直跟在Jeremy身邊。
Elena在Stefan的日記發(fā)現(xiàn)Stefan每次失去人性的時(shí)候 都有Lexi幫助他，所以Elena希望Jeremy能夠和Lexi交流并幫助Stefan，但是Jeremy覺(jué)得不可能。Damon被Stefan釋放 后，找到Bonnie并告訴她，Mason回來(lái)報(bào)復(fù)他了，并希望Bonnie解決問(wèn)題。
就在Bonnie尋找解決辦法的時(shí)候，魔法書(shū)告訴Bonnie可以 使鬼魂顯現(xiàn)的辦法，于是Bonnie和Caroline來(lái)到巫師被燒死的地方進(jìn)行施法。另一邊Jeremy在酒吧衛(wèi)生間親吻Anna，恰巧被Elena看 見(jiàn)，表示Bonnie的巫術(shù)發(fā)生了作用。
Bonnie的祖母Sheila出現(xiàn)在了Bonnie的面前，告訴Bonnie是由于她的失誤而導(dǎo)致心愿未了的鬼 魂來(lái)到這里，并說(shuō)出只要把Elena的項(xiàng)鏈毀掉就可以把鬼魂送回去。Lexi出現(xiàn)綁走了Stefan，并找到Elena準(zhǔn)備開(kāi)始折磨Stefan以幫助他 戒掉血癮，恢復(fù)人性。
Mason出現(xiàn)在酒吧找到了Damon和Ric，并表示不會(huì)再報(bào)仇，只為了幫助Tyler，并叫Damon來(lái)到Lockwood家族 的地下室，開(kāi)始尋找能夠殺死吸血鬼祖先的東西。Bonnie和Caroline來(lái)到Damon家尋找項(xiàng)鏈，卻如何也找不到，原來(lái)是Anna偷走，希望能夠 找到她的媽媽Pearl，最后在Jeremy的勸說(shuō)下，把項(xiàng)鏈還給了Jeremy。
Bonnie的巫術(shù)也使那些從古墓里出來(lái)的吸血鬼出現(xiàn)在了明燈節(jié)上，并 殺死了TobiasFell，同時(shí)計(jì)劃殺死創(chuàng)始人家族。而另一邊Bonnie和她的祖母Sheila合力摧毀項(xiàng)鏈并最終成功，就在成功的那一刻 Mason似乎看到了一些東西并消失，而Lexi也在即將消失之前告訴Elena如何幫助Stefan，同時(shí)Anna也找到了Pearl并一起消失。
最后 就在Bonnie的祖母消失后，Bonnie突然發(fā)現(xiàn)項(xiàng)鏈竟然完好無(wú)損。
