Stefan為了解到更多關于Klaus的信息企圖聯系上Isobel，而Damon為了救治Rose而去找Jules，卻被告知被狼人咬中的傷口無藥可救并會在經歷種種痛苦后慢慢死去。期間，他委托Elena照顧Rose卻差點導致Rose誤傷Elena。
Rose 在神志不清的情況下在派對上殺了居民，后被Damon和Elena救走，Damon在滿足Rose心愿后無奈地將她殺死。Tyler向Caroline表 白。Jules向Tyler坦白其知道狼人和吸血鬼的存在并告知他其叔叔Mason已死的事實，并說出計劃殺死鎮(zhèn)上所有吸血鬼的企圖。
UncleJohn為幫助Elena又回到了小鎮(zhèn)上。Elena安慰Damon，可Damon又選擇以殺人吸血來麻痹自己失去知己的痛苦......
