恩佐，達蒙友情破裂達蒙造訪Jeremy的家里，要他們拿出那把刀。馬特和Jeremy只能告知達蒙刀不見了，泰勒也失去了聯(lián)系。馬科斯召集了旅行者們，告訴大家預(yù)言顯示施加在旅行者身上的詛咒可以被打破，但前提是需要有打破巫師魔法力量的血液。
斯隆決定做這個實驗的小白鼠，她吸了泰勒的血，變成吸血鬼，然后被馬科斯殺死了。達蒙打電話尋求恩佐幫助，但恩佐卻表示自己有更重要的事要忙。恩佐找到Elena，將自己和瑪姬的事相告。Elena不理解恩佐為什么找到自己，恩佐這時拿出了斯隆給的瑪姬被殺的照片。
恩佐懷疑這件事是stefan所為，stefan拒絕承認。恩佐挾持了盧克，要麗芙施法逼stefan承認。恩佐拿出瑪姬的日記指證stefan，stefan稱自己當(dāng)時已經(jīng)不再吸血。邦妮試圖發(fā)信息向達蒙求助，恩佐搶過電話打給達蒙，告訴他自己要復(fù)仇的事。
Stefan在恩佐的講述下，想起了在肯迪尼選總統(tǒng)的那天晚上，自己遇到了瑪姬。瑪姬將達蒙的照片交給stefan，希望能通過他找到恩佐，并且表達了想要殺死達蒙的想法。stefan表示自己只是嚇跑了瑪姬，但是并沒殺她。
瑪姬當(dāng)年想要恩佐把自己也變成吸血鬼，然后好救恩佐出去。恩佐不想因此害了瑪姬，控制了她的思想要她忘記今天的一切。達蒙找到警長，查找神秘瀑布鎮(zhèn)的歷史，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是自己殺了瑪姬。恩佐不停的折磨stefan，這時，達蒙來了，并告訴恩佐是自己殺了瑪姬。
瑪姬在當(dāng)晚約達蒙出來，并想用馬鞭草殺了他，達蒙扭斷了瑪姬的脖子，然后布置成stefan殺人的現(xiàn)常恩佐表示不想恨達蒙，因為那樣他就真的一無所有了。恩佐選擇關(guān)閉了人性。泰勒因為是混血兒，很難受控制，掙脫了旅行者的思想控制醒了過來。
與此同時，斯隆也醒了過來，馬科斯向大家宣布，吸血鬼是來自巫師的詛咒，所以世界上最后兩名二重身的血就是解除旅行者詛咒最好的方法。旅行者們紛紛喝下了血，泰勒驚恐的看著這一切，默不作聲。斯隆獸性大發(fā)，攻擊了達蒙和麗芙，然后帶走了Elena。
Stefan先找到了恩佐，兩人纏斗在一起。達蒙找到Elena并帶走了她，恩佐想要燒死stefan，卻被stefan殺死。麗芙告訴邦妮，想要化解另一邊的危機只有邦妮去到那里，麗芙要邦妮準(zhǔn)備好和眾人告別，邦妮不舍，求麗芙再想想辦法。
Stefan用恩佐的手機發(fā)信息將達蒙支走，然后找到Elena告訴她自己殺了恩佐。Stefan不知該如何告訴達蒙，要Elena和自己一起編造謊言，說恩佐已經(jīng)遠走他鄉(xiāng)。邦妮正想和Jeremy告別，卻被stefan電話告知恩佐已死，恩佐從邦妮身邊穿走，并表示自己會報仇的。
斯隆醒來，告訴大家預(yù)言是真的，二重身的血液可以破解旅行者的咒語。斯隆已經(jīng)變成了人類，沒有了吸血鬼的不死之身，馬科斯殺了她。Stefan勸達蒙放棄恩佐，達蒙卻表示在八月會時恩佐是自己所有的精神支柱。每當(dāng)達蒙怨恨stefan不來救自己時，恩佐總是相勸。
達蒙表示不僅是自己欠恩佐的，stefan也一樣。這時，恩佐的靈魂沖破兩邊的界限，來到達蒙和stefan身邊，盤算著復(fù)仇計劃。
