毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)發(fā)表聲明，闡明了態(tài)度和立場(chǎng)，只要不再援助中國(guó)反動(dòng)派，就愿意同他在平等互利和互相尊重，談判建立外交關(guān)系。傅涇波奇怪中共的態(tài)度為何來(lái)了個(gè)一百八十度大轉(zhuǎn)彎，司徒雷登清楚這是白宮中那些不了解中國(guó)國(guó)情一廂情愿地提出暫管臺(tái)灣案的政客引起的，由此看來(lái)他們過(guò)去的一切努力都要付之東流。
蔣經(jīng)國(guó)(趙凱 飾)哼著歌，心情十分好，告訴蔣介石(馬曉偉 飾)眾多美國(guó)議員決定嚴(yán)懲中國(guó)即將誕生的新政權(quán)。蔣經(jīng)國(guó)還帶來(lái)一個(gè)更好的消息，美國(guó)政府批準(zhǔn)了蔣介石用援華撥款購(gòu)買的武器和軍火，近期就會(huì)運(yùn)到臺(tái)灣。蔣介石提醒蔣經(jīng)國(guó)美國(guó)這樣做絕不是在單純地保護(hù)臺(tái)灣，只是為了平衡，若是這個(gè)平衡被打破，美國(guó)人還會(huì)再做選擇，所以他們必須有所為，中共剛占領(lǐng)了上海，他是不會(huì)讓毛澤東那么心安理得。
1949年6月25日，國(guó)民黨海空軍對(duì)上海實(shí)施偷襲轟炸。毛澤東知道美國(guó)人企圖以這種方式迫使中共調(diào)整政治路線，實(shí)施有利于他們的政策，結(jié)果只能適得其反。民主人士張治中(張?jiān)傩?飾)建議毛澤東當(dāng)下不僅要親蘇，還要親美，因?yàn)楫?dāng)今世界是美國(guó)和蘇聯(lián)兩國(guó)爭(zhēng)霸，中國(guó)在中間舉足輕重，是兩強(qiáng)都想爭(zhēng)取的對(duì)象，應(yīng)該好好利用這一點(diǎn)，而中國(guó)之大人口之眾單靠自己顯然不夠，應(yīng)盡可能地爭(zhēng)取外援，光靠蘇聯(lián)還不夠，還要爭(zhēng)取美英等發(fā)達(dá)的西方國(guó)家。
可以和世界各國(guó)進(jìn)行貿(mào)易，必須進(jìn)行全面的對(duì)外開(kāi)放政策，毛澤東認(rèn)為眼下不適宜，不是他們不想開(kāi)放，而是美國(guó)人不想讓他們開(kāi)放，對(duì)即將崛起的新中國(guó)，美國(guó)還沒(méi)有學(xué)會(huì)如何與新中國(guó)平等的交往，還是建立在維護(hù)既得的殖民利益之上。
1949年6月30日，毛澤東發(fā)表了《論人民民主專政》。華盛頓來(lái)電，要司徒雷登在回國(guó)之前再去一趟廣州見(jiàn)蔣介石。司徒雷登認(rèn)為他拒絕了北平之行，現(xiàn)在又馬上去廣州，共產(chǎn)黨肯定覺(jué)得他是有意地侮辱中國(guó)，只不過(guò)他在這個(gè)國(guó)家已經(jīng)是個(gè)無(wú)用之人。
傅涇波勸司徒雷登趕緊回美國(guó)，司徒雷登知道并不容易，中共外事委員會(huì)根本不承認(rèn)他這個(gè)大使的身份，必須按照普通僑民離開(kāi)。傅涇波表示黃華(王之民 飾)答應(yīng)親自出面擔(dān)保司徒雷登離開(kāi)，不需要其他的手續(xù)，司徒雷登忍不住感慨黃華這個(gè)學(xué)生還是有情有義的。
國(guó)民黨已經(jīng)接近垮臺(tái)，今后美國(guó)不必再支持中國(guó)大陸上的政權(quán)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿艾奇遜建議杜魯門，就近五年美中的關(guān)系寫一個(gè)詳細(xì)的報(bào)告，以便在國(guó)民黨政府垮臺(tái)時(shí)作為政府的白皮書發(fā)表，杜魯門安排艾奇遜盡快完成這個(gè)報(bào)告。司徒雷登要回美國(guó)了，交代傅涇波在他離開(kāi)后，幫他完成兩個(gè)心愿，一是將周恩來(lái)(孫維民 飾)在南京送他的明代彩繪花瓶送還給中國(guó)，二是他離開(kāi)后將他的骨灰送回中國(guó)，安葬在燕京大學(xué)的校園里。
1949年8月2日，司徒雷登離開(kāi)南京返回美國(guó)。1949年8月5日，美國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)表題為《美國(guó)與中國(guó)的關(guān)系》白皮書。杜魯門和艾奇遜這是為了給他們錯(cuò)誤的對(duì)華政策做辯解，把責(zé)任一股腦地推在蔣介石的身上，這體現(xiàn)他們的虛弱和無(wú)能。
周恩來(lái)?yè)?dān)心這篇文章中的一些觀點(diǎn)，對(duì)自由派民主人士還是有一定迷惑作用。毛澤東為此還寫了一篇文章回應(yīng)，題目就叫《別了司徒雷登》。蔣介石在想國(guó)民黨在大陸失去立足之地，要如何阻止毛澤東攻打臺(tái)灣。蔣經(jīng)國(guó)認(rèn)為目前只能依靠美國(guó)，可美國(guó)說(shuō)過(guò)不再支持他們。
蔣介石不久前去了菲律賓、韓國(guó)，就是在向全世界宣布他才是阻止共產(chǎn)主義在全世界蔓延的先驅(qū)者。毛澤東請(qǐng)凌嘉圖(黃沖 飾)講講對(duì)共同綱領(lǐng)中外交政策方面的意見(jiàn)，凌嘉圖直言直諫，當(dāng)前的國(guó)際形勢(shì)，美國(guó)不會(huì)徹底放棄國(guó)民黨政權(quán)，當(dāng)然他也明白毛澤東一邊倒的政策是不得已而為之。
凌嘉圖還轉(zhuǎn)達(dá)司徒雷登離開(kāi)時(shí)說(shuō)如果中國(guó)政府放棄一邊倒的政策，他會(huì)向美國(guó)政府建議給中國(guó)上億美元的援助。毛澤東直言，美國(guó)照舊用殖民者的眼光看待中國(guó)人，但是有骨氣的中國(guó)人還是有的，還講述了嗟來(lái)之食的新含義。凌嘉圖還有顧慮，擔(dān)心中國(guó)從美國(guó)的附庸變成蘇聯(lián)的附庸。
毛澤東讓凌嘉圖放心，中國(guó)共產(chǎn)黨人奮斗幾十年，就是為了國(guó)家的獨(dú)立和富強(qiáng)，任何外國(guó)人都不能操縱中國(guó)的命運(yùn)。1949年9月21日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第一屆全體會(huì)議召開(kāi)。蔣介石內(nèi)心痛苦，沒(méi)想到毛澤東建國(guó)了，共產(chǎn)黨真的掌握政權(quán)了。
蔣經(jīng)國(guó)剛剛得到消息稱孫夫人、張瀾還有張治中將軍等人已經(jīng)同意參加中國(guó)在北平組織的政治協(xié)商會(huì)議。蔣介石氣憤罵這些人都是叛徒。周恩來(lái)和毛澤東在選新中國(guó)國(guó)旗的圖案，在眾多圖案中選出一副，整面旗幟都是紅色，而紅色象征革命，大五角星象征中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，四顆小星星圍繞在大五角星的旁邊，代表著新中國(guó)是一個(gè)民主國(guó)家。
為了防止國(guó)民黨的飛機(jī)轟炸，周恩來(lái)跟毛澤東提議將開(kāi)國(guó)大典的時(shí)間從十月一日上午十點(diǎn)改為下午三點(diǎn)。
