老祖獲悉過墻頭(曾華倩 飾)放走嬴單(郭晉安 飾)，頓對她大表失望，決與她斷絕師徒名份，逐她下山，令過墻頭大表傷心。六皇叔為先帝的孖生兄弟，對于自己未能登位而忿忿不平，遂終日鉆研星相之術(shù)，欲藉此求一嘗皇帝(張衛(wèi)健 飾)之道。另一方面六皇叔要老祖替他修煉長壽仙丹，以求永享仙福。
六皇叔欲藉番邦擴張勢力，欲將獨女華陽郡主(何美婷 飾)許配予西蠻國太子，華陽堅決拒婚。六皇叔施計引華陽一睹王子俊貎，以圖令她改變初衷。怎料華陽誤認(rèn)番邦隨從為太子，令她大失所望，自覺抗議無效，決不動聲色離家出走。華陽離家后，邂逅嬴單，二人成好友。
剛巧老祖施魔法追殺嬴單，幸過墻頭及時制止，華陽打暈嬴單后將他帶走。老祖為杜絕嬴單對過墻頭之情，故意將她點穴裝死。嬴單趕回現(xiàn)場，以為過墻頭已死去多時，含淚安葬她。其后老祖見頭、單恩情已斷，答應(yīng)帶過墻頭回天魔山。
華陽跟隨嬴單浪跡天涯，意興闌珊之際，欲重過舒適的帝皇生活，豈料六皇叔恐被西蠻國以欺婚之名定罪，竟安排另一女子冒華陽之名嫁予王子。當(dāng)華陽回府后，六皇叔交畏罪不認(rèn)親，華陽一氣而去。
