下面的人給龜野(張頁(yè)川 飾)報(bào)告了滸墅關(guān)日軍的傷亡情況，日軍的另外一個(gè)據(jù)點(diǎn)也被新四軍給襲擊了，損失慘重。張國(guó)良(王駿毅 飾)和金維漢(荊明華 飾)化妝成為日軍進(jìn)入到了松田(向正伯 飾)住的地方，他們殺了松田，但是卻不見(jiàn)汪精衛(wèi)的影子，隨后只好撤退。龜野知道松田死了之后帶著人去了憲兵隊(duì)，他向汪精衛(wèi)匯報(bào)了情況，李省長(zhǎng)想讓汪精衛(wèi)提前回南京。
汪精衛(wèi)說(shuō)清香的報(bào)告要李省長(zhǎng)代勞，隨后又說(shuō)了新四軍的活動(dòng)十分的猖狂，要他們加緊清鄉(xiāng)的計(jì)劃，隨后決定當(dāng)天就回南京去。張國(guó)良帶著軍統(tǒng)的人和金維漢埋伏在汪精衛(wèi)出來(lái)的路上，見(jiàn)到汪精衛(wèi)的車隊(duì)出來(lái)之后他們開(kāi)始了攻擊。
誰(shuí)知道這一批車隊(duì)是假的，汪精衛(wèi)有驚無(wú)險(xiǎn)的回到了南京。秦天剛(王亞楠 飾)和田山妹(戴曄 飾)帶著繳獲的東西回到了駐地，遇見(jiàn)了得勝歸來(lái)的王占彪，幾個(gè)人坐在一起和薛司令慶祝這次行動(dòng)的勝利。正在吃飯的時(shí)候薛司令得到了一份軍部密電，說(shuō)有一個(gè)名叫野貓的特工已經(jīng)打入到了他們新四軍的內(nèi)部，要他們一定要把他給揪出來(lái)。
金維漢要張國(guó)良把竹青和那份繡品一起押往上海軍統(tǒng)戰(zhàn)，交給戴老板親自審問(wèn)。張國(guó)良把竹青壓上了火車，張國(guó)良在車上問(wèn)了竹青共產(chǎn)黨究竟是用了什么方法把她訓(xùn)練成這樣，竹青說(shuō)是信念。這時(shí)候有個(gè)工作人員來(lái)說(shuō)有兩個(gè)日本人想要霸占他們的車廂，張國(guó)良沒(méi)有答應(yīng)，讓那個(gè)工作人員把兩個(gè)日本人叫過(guò)來(lái)，張國(guó)良?xì)⒘四莾蓚€(gè)日本浪人隨后趁亂和竹青跳下了火車。
張國(guó)良說(shuō)自己早就打算好了脫離國(guó)民黨，怎么放走竹青他已經(jīng)想了一路。竹青說(shuō)她看出了張國(guó)良是個(gè)有志報(bào)國(guó)的熱血青年，希望他加入共產(chǎn)黨。張國(guó)良說(shuō)自己會(huì)好好考慮的，隨后放竹青走了，張國(guó)良走到大街上去刮臉，遇見(jiàn)了正好在理發(fā)的宋杰(金億 飾)。
宋杰和張國(guó)良謙讓了一番之后交談了起來(lái)，宋杰說(shuō)了自己的故事。張國(guó)良聽(tīng)后問(wèn)他認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)自己，隨后說(shuō)就是自己帶人抓了他，兩個(gè)人找了各地方談了起來(lái)。兩個(gè)人決定去投奔新四軍參加游擊隊(duì)去，張國(guó)良說(shuō)自己去打聽(tīng)一下新四軍的消息。
張國(guó)良告訴了子墨自己是國(guó)民黨軍統(tǒng)戰(zhàn)的特務(wù)，但是他看見(jiàn)了國(guó)民黨沒(méi)有真正的抗日，自己想去參加新四軍。張國(guó)良告訴宋杰說(shuō)品芳茶館可能就是新四軍的聯(lián)絡(luò)站，讓他去找陸老板就說(shuō)自己找關(guān)竹青(何琳 飾)。宋杰到了茶館見(jiàn)了老陸之后說(shuō)自己要找關(guān)竹青。
