抱山推算得若化忌嫁予咸豐，便可破慈禧“金鳳格”，遂拉攏咸豐立化忌為貴人。咸豐對化忌有好感，下旨迎娶她入宮。化忌不貪戀榮華富貴，唯恐入宮后從此失去自由，著其父要求咸豐收回承命。抱山陽奉陰違，在化忌面前裝作徒勞無功。
化忌無計可施，要何蟲著慈禧向咸豐代她求情。慈禧亦擔心化忌會得寵藉詞國家大亂，勸諫咸豐不宜舉行大婚，反被咸豐責備多管閑事。化忌試探何蟲心意，知他愿意與自己一起，決雙雙遠走高飛。抱山施苦肉計留下化忌，但卻令何蟲離去。
天理教眾四處找尋清祖先墓穴圖，想盜出十二盔甲，可破壞清廷氣數(shù)。正、蓮積極為殲滅清廷而努力。何蟲重遇洪正，洪正游說他加入天理教。何蟲覺得不應背叛朝廷，婉拒其好意。何蟲協(xié)助天理教盜出盔甲，利用慈禧在咸豐面前建立自己的預言威信，以圖再令咸豐放棄化忌。
抱山看穿其計劃，誣稱何蟲為天理教中人，要咸豐命他交回盔甲。何蟲要洪正交出盔甲，洪正不肯，何蟲無奈……
