毒梟阮高樑經(jīng)常運毒出入境香港，卻安然無事，廉署懷疑有人貪污，遂展開調(diào)查。經(jīng)各部門努力調(diào)查下，仍進展不大，只知可能與「大哥San」有關(guān)，但卻查不到大哥San是誰。一毒販欲運毒入境，被關(guān)員陳令輝拘捕，陳令輝曾捉達四個毒販，李天對他留下印象。
李天查出阮高樑與鄺海登有密地關(guān)系，派人跟蹤?quán)椇５牵K發(fā)現(xiàn)他欲運毒，遂將他拘捕，要求他合作供出主腦，但鄺海登表示全不知情。李天一偶然情況下，發(fā)現(xiàn)大哥San即是電影公司老闆冼其安，遂立即對他展開調(diào)查，查出冼其安與中美洲國家駐日本官員馬卡奴勾結(jié)運毒。
李天要求美國聯(lián)邦掃毒局密探Susan合作，Susan答允對付馬卡奴。冼其安新片午夜場，李天等發(fā)現(xiàn)冼其安與陳令輝在戲院內(nèi)秘密見面，李安懷疑二人有勾結(jié)，冼其安賄賂陳令輝，令輝讓其毒品過關(guān)。Susan拘捕馬卡奴，要求李天拘捕冼其安，但李天已從安情婦茱迪處查出安、輝幾日后有行動，遂堅持要等到那時才將安、輝一起拘捕。
怎知，到行動時，陳令輝只派手下出動，李天唯立即應變。
