余靖(黎耀祥 飾)被判充軍崖州董昭(鄭則仕 飾)責(zé)余靖口出狂言，竟敢當(dāng)著兩位太子面前放肆，余靖承認(rèn)失言莽撞，請求銀龍恕罪。董昭卻謂銀龍身為明日金國之主，有仁者之風(fēng)，不會(huì)與下等人計(jì)較。銀龍聞言亦表示自己并非小器之人，董昭既已教訓(xùn)余靖，他也不再追究，并命人另備佳肴款待貴誠。
宴後，余靖與董昭因未有獲貴誠首肯便兵行險(xiǎn)著，在金國兩位王子面前做了一場戲而請罪，但他們知道二王子銀虎一向不服銀龍，銀龍則因受蒙古威脅，金國分身不暇，所以也不想多生枝節(jié)。金國太子遇刺身亡余靖表示突然發(fā)難，是要讓金國知道大宋非他們想像中軟弱，反客為主。
余靖又謂若蒙古與金交戰(zhàn)，此消彼長，此時(shí)大宋北伐，大業(yè)可成。董昭恐二人惹禍，出言制止。貴誠與金簽訂和約後，銀龍以金瀾酒款待貴誠，余靖發(fā)現(xiàn)酒色有異，知道酒有毒，便飛撲保護(hù)貴誠，被毒酒濺傷手。但銀龍卻遭毒手，當(dāng)場死亡。
貴誠與兩臣謀對策，銀虎突然來到，指奸細(xì)已招認(rèn)是蒙古人，并以貴誠與蒙古人勾結(jié)殺害金國太子為由，把貴誠捉拿。勾結(jié)蒙古謀害貴誠二十萬金國大軍進(jìn)逼大宋邊境，慧妃(郭少蕓 飾)提議讓次山前往金國救貴誠。那邊廂，身在金國的余靖提議先救太子，董昭卻謂事情疑點(diǎn)重重，余靖打算劫獄，董昭阻止。
次山抵達(dá)金國，押董、余二人回大宋，卻沒有救出貴誠。寧宗聽從次山之言，降罪於董昭與余靖，余靖效法其父，獨(dú)攬罪名，希望董昭能留在朝廷。原來慧妃與銀虎串謀，謀害貴誠等人。次山要求銀虎按計(jì)畫殺掉貴誠，銀虎不屑被次山指指點(diǎn)點(diǎn)，只從父令押貴誠回金國京師，讓其永無返國之日。
慧妃又要求次山設(shè)法收董昭為己用。靖判充軍博文暈倒博文從邊疆返家，因年事已高，加上路途遙遠(yuǎn)而病重。余靖把貴誠被捉作質(zhì)子之事瞞著老父，玉喬擔(dān)心余靖，命他逃走，余靖謂大丈夫不可卸責(zé)，不肯一走了之，且怕連累玉喬，把玉佩還給她。
圣旨到，余靖被押解天牢，發(fā)配崖州，沒收家財(cái)，家人發(fā)配為奴，博文受不住刺激，當(dāng)場吐血暈倒。董昭亦告被判抄家。董昭到天牢探望余靖，余靖表示愿犧牲自己，讓董昭留在朝中查出真相。董昭誓言永遠(yuǎn)效忠董、余二人分析事情，不明蒙古刺客何以要?dú)⒑晌惶樱朴腥税才牛鐑晌惶铀劳觯畲蟮靡娴氖倾y虎與次山及貴和。
余靖請董昭照顧父親及弟妹，董昭把博文親筆信交給余靖，透露余父已亡。余靖請董昭幫忙令其弟妹不致被賣為奴。董昭求皇后救余靖，但寧宗憤怒，皇后暫亦無能為力。董昭向皇后發(fā)誓有生之年，會(huì)扶助貴誠成一代明君。次山威脅玉喬下嫁董家被抄，次山不但上門羞辱，故意跌毀董家祖先神主牌，更持官函指董昭兒子明軒造反，以要脅玉喬嫁給他。
董昭欲與女兒同飲毒酒，最終還是不忍下手，玉喬愿意犧牲自己，以求救回一家十八口之性命。玉喬上門找次山，請他救明軒，并表示如能救她一家，她愿意侍候次山一世。玉喬到獄中探望余靖，余靖不想玉喬為他背負(fù)太多，勸她不要再等自己，玉喬表示若能令余靖好過一點(diǎn)，她愿意與他恩斷義絕，并把訂情玉佩擲碎……
