馬空羣手下花滿天與翠濃(謝寧 飾)為長期相好，幾番欲以巨款替她贖身，但翠濃始終不肯接受其好意。萬馬堂仙馬堂被惡意破壞，令馬空羣感草木皆兵，以為白天羽的後人來報仇，對紅雪與葉開(張兆輝 飾)步步為營，專誠相約二人到萬馬堂一敍，藉此一顯堂中高手實力。
馬空羣遣手下公孫斷等迫紅雪出招，欲試探其武功，可惜紅雪始終不肯顯露，令眾人大表失望。馬空羣更廣邀武林中人慕容明珠與飛天蜘蛛等參加盛會，聲稱當年殘害白天羽一家的人蠢蠢欲動，計劃再策劃大陰謀屠害萬馬堂中人，令眾賓客互相猜猜忌。
公孫斷追隨馬空羣出生入死多年，但換來只不過是助手的地位，仍對馬空羣忠心耿耿。另一方面，公孫斷對空羣情婦沈三娘暗戀多時而不敢表露，私底下頗為痛苦。芳鈴重遇葉開，雖覺他有點吊兒郎當，但待人熱情友善，對他漸產(chǎn)生好感，連夜與他偷走出外游玩。
