畢振邦接到任務(wù)，要刺殺新崛起的軍閥朱大帥。車大帥到訪朱家，要朱與他聯(lián)合攻打鄧大帥，朱不答應(yīng)，車大怒離開。朱自從離開蓉蓉之后，時(shí)常悶悶不樂，其兄芬乃邀他微服出游散心。朱及芬先看人玩魔術(shù)，后再入賭場(chǎng)賭錢。車大帥派了兩手下追蹤到來(lái)，想把朱等綁回府第。
朱、芬失手被擒，幸芬妻鳳及時(shí)趕到，將車手下打退，把朱、芬救回家中。一日朱接到蓉蓉來(lái)信，因家鄉(xiāng)水災(zāi)，她及父親逃來(lái)江南住在云來(lái)客棧，叫朱去找她。朱等人來(lái)到江南，欲與蓉蓉相會(huì)。是時(shí)畢得消息朱大帥將到江南，于是亦前來(lái)江南準(zhǔn)備時(shí)機(jī)刺殺。
朱等人來(lái)到云來(lái)客棧，找不到蓉蓉父女，卻發(fā)現(xiàn)店內(nèi)有兇殺案。朱、牛玉干和大舊榮前往報(bào)官，官府卻懷疑他們虛報(bào)，反而捉了他們?nèi)氇z。后來(lái)芬來(lái)到官府，說(shuō)朱是個(gè)軍閥，官府才將朱等釋放，于是他們繼續(xù)去找蓉蓉。
