在臭皮蛋(叮當 飾)的悉心照料下，問天(趙文卓 飾)的武功漸漸恢復(fù)。問天決定重返江湖，懲惡揚善。那邊，萬心吞下"水火龍珠"，不想心性日漸變得煩躁，居然變成了一個吸血狂魔！他每隔七天就必須換一次血，否則將生命垂危。而每換一次血，他的功力就會增加一層。
小婉冒然去找萬心復(fù)仇，不想反倒被萬心所捉，并被萬心施藥毀容。通不達(賈一平 飾)決定以"無心訣"向萬心交換小婉。交換當日，因小婉不愿"無心訣"落入萬心之手，惹來殺身之禍。為救小婉，通不達被萬心以"烈火純陽掌"殘忍殺死。
小婉悲痛萬分，后悔不及。為避免天下大亂，羽彤協(xié)助問天護送成祖朱棣回宮。皇帝興師討伐萬心，萬心只得帶著"凝兒"倉皇出逃。洪貴賣主求榮，出賣萬心，自己也當上東廠廠公。可憐萬心流落街頭，無家可歸，形同孤魂野鬼。
