契丹人蕭遠(yuǎn)山(黃日華 飾)攜妻兒途經(jīng)雁門關(guān)時(shí)，遭中原武林豪杰圍攻，血戰(zhàn)中蕭妻被殺，蕭遠(yuǎn)山悲痛欲絕，在石壁上寫下遺書后抱妻跳崖，拋上未死之子。三十年后，喬峰(黃日華 飾)率丐幫弟子在雁門關(guān)伏擊遼兵，截獲通敵信函，立下大功。姑蘇慕容復(fù)(高泰宇 飾)勾結(jié)宋官購買軍火，被騙，殺之，更愁于復(fù)燕大業(yè)。
洛陽花會(huì)上，丐幫副幫主馬大元(劉丹 飾)之妻康敏(雪梨 飾)，贏得所有人的目光，唯獨(dú)喬峰不看其一眼。幫主汪劍通有意傳位與喬峰，要峰孤身趕赴云南分舵，打退四大惡人，完成最后考驗(yàn)。大理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)(陳浩民 飾)偶遇無量劍派與神農(nóng)幫廝斗，上前勸阻，被擒，鐘靈(孫雅麗 飾)放閃電貂救譽(yù)，亦被擒，左子穆給譽(yù)服下七日斷腸散，讓其去萬仇谷向鐘父要閃電貂解藥。
途中譽(yù)墜落懸崖，誤入神仙姐姐洞中。
