江楓(黃浩然 飾)與花月奴(孫菲菲 飾)動情，墮入愛河，一起私奔，投靠江楓的劍僮江琴，并飛鴿傳書請燕南天(吳慶哲 飾)來相助。花月奴誕下一對兒子，但兩夫婦慘被江琴出賣，忘情、絕愛宮主來到，殺掉江楓和花月奴。忘情本想把一對嬰兒也殺掉，但絕愛不忍，便想出把其中一嬰養(yǎng)大，另一交燕南天撫養(yǎng)，待十八年后，要兩兄弟自相殘殺，以報復(fù)對江楓之仇恨。
燕南天中了劇毒，抱嬰(小魚兒(張衛(wèi)健 飾))去惡人谷，求救于常百草(張雙利 飾)。燕南天體內(nèi)的毒性奇特，常百草興奮接受挑戰(zhàn)，收留并研究昏迷的燕南天。屠嬌嬌母性大發(fā)，五惡決定撫養(yǎng)棄嬰小魚兒。
