李同(許亞軍 飾)把監(jiān)視他的婁干堂(申軍誼 飾)手下叫到家里吃飯，卻在飯桌下裝了手雷，馬六等人被嚇跑之后才發(fā)現(xiàn)李同的手雷是假的。可再回頭，李同以脫身。婁干堂下令讓馬六殺了衛(wèi)凱民(侯勇 飾)，小分隊(duì)匆匆趕到，為了掩護(hù)衛(wèi)凱民，范思玲(唐靜 飾)左肩中了一槍。
從垂死的馬六嘴里，衛(wèi)凱民和李同知道了婁干堂的真實(shí)目的，馬六試圖逃跑，被李同和衛(wèi)凱民擊斃。衛(wèi)凱民和同志劉豐林在半路上攔住了前去“開(kāi)會(huì)”的愛(ài)德華，向愛(ài)德華解釋了婁干堂的真正動(dòng)機(jī)，挽救了愛(ài)德華的生命。總攻發(fā)起，李同帶人起義搗毀了婁干堂的老窩。
婁干堂驅(qū)車(chē)逃跑，等衛(wèi)凱民等人再發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，婁干堂卻在車(chē)?yán)镆驯粨魯馈ＷT森找來(lái)喬瑞，給了他一盒金條，然后放走喬瑞，讓喬瑞看到他對(duì)自己的房間放火。當(dāng)解放軍來(lái)到譚森官邸時(shí)，發(fā)現(xiàn)一具被燒焦的尸體，喬瑞證實(shí)了他看到譚森放火自焚，但燒焦的尸體是不是譚森，無(wú)人能證明。
解放后，衛(wèi)凱民被任命為軍事委員會(huì)保衛(wèi)處一科科長(zhǎng)，李同為副科長(zhǎng)。剛解放，很快就發(fā)生了特務(wù)的破壞活動(dòng)。上級(jí)懷疑譚森幕后的人還在這個(gè)城市，李同懷疑喬芳(王雅捷 飾)還沒(méi)有死，并且懷疑衛(wèi)凱民已經(jīng)徹底失去了對(duì)喬芳的判斷力，他以為衛(wèi)凱民愛(ài)上了喬芳。
而譚森果然沒(méi)有死，和黃倉(cāng)躲在了特務(wù)的秘密集訓(xùn)地，他們計(jì)劃殺了為共產(chǎn)黨研制盤(pán)尼西林的科學(xué)家段之博。為此，他們又找到了王家貴，讓王家貴去執(zhí)行這個(gè)刺殺任務(wù)……
