戰(zhàn)前，李農生(黃河 飾)找到彭漢育勸降。即使面對敵人十倍于自己的兵力，彭漢育毫不畏懼，寧死不降。在這場艱苦卓絕的戰(zhàn)斗中，彭漢育身受重傷，被同志們救回到一個村子里，他醒來的第一句話就是，讓同志們趕緊撤退，別做無謂的犧牲。
受中共中央指派，彭漢育與在大南山堅持革命斗爭而相識的革命伴侶許冰(張嘉文涵 飾)，還有他們的孩子一起來到上海，化名王子安，繼續(xù)從事我黨在上海的工作。黨組織派秘書處負責人黃玠然幫他租好了房子，對外身份是房東，而彭湃(吳其江 飾)則變成從香港來上海做藥材生意的房客。
彭漢育在大南山的戰(zhàn)友白鑫被軍委任命為彭漢育的秘書，他來通知彭漢育，以后江蘇省委，軍委的開會就定在他家。看到昔日的革命戰(zhàn)友又成為自己的同志，彭湃很欣慰。彭漢育來到醫(yī)院，他以看病的名義和我黨的地下工作者柯麟秘密聯(lián)絡，正要出門時，突然發(fā)現(xiàn)陳克元(張笑君 飾)也來到這家醫(yī)院，彭漢育趕緊從后門走了。
陳克元從醫(yī)院出來，注意到一個非常熟悉的身影，他發(fā)現(xiàn)了白鑫，立刻派人跟上而被制服。陳克元把他帶到車里，跟他說，只要他能讓自己見到彭漢育，可以滿足白鑫提出的任何條件，然后給了他一張名片，隨時等候著他的電話。
白鑫的老婆得到了一個手鐲，非常高興，白鑫立即意識到這是陳克元送給她的，他朝窗外一看，樓下都是陳克元派來監(jiān)視他的特務。人為財死，鳥為食亡，白鑫直接來到了警備司令部找到陳克元，把彭漢育在上海的情況告訴了他，徹底出賣了彭漢育，當了可恥的叛徒。
白鑫認為彭漢育身兼多個要職是條大魚，他以此為要挾，和陳克元討價還價，暫時沒告訴陳克元彭漢育的住址。彭漢育如約來到了白鑫家，由于周恩來(郭偉華 飾)生病不能來，彭漢育主持這次會議。由于白鑫的出賣，陳克元通知英租界的巡捕房出面，把彭漢育和顏昌頤等五位江蘇省委的干部全部抓獲。
看到白鑫無影無蹤，彭漢育知道一定是白鑫叛變了。周恩來得知彭漢育被捕的消息后，十分著急，讓陳賡全面負責這次的營救工作。柯麟向周恩來匯報了一個重要情況，他覺得白鑫很可疑。原來當初彭漢育帶兵打惠來時，曾下令槍斃過紅四師的一個逃兵，此人正是白鑫的表弟，為此白鑫對彭漢育恨之入骨。
之前白鑫找柯麟看病時，忍不住和柯麟流露出對彭漢育殺弟之仇的憤怒。而今天英巡捕房去抓人，卻沒有同時把白鑫夫妻帶走，而是隨后才專門派人把他們帶走。這些跡象表明白鑫很可能當了叛徒。周恩來同志聽聞后，非常氣憤，指責這種人怎么會安排到彭漢育身邊當秘書。
但事已至此，必須想出營救策略，陳賡馬上分配分工，把這次營救行動定為最高級別。聽到陳克元抓到彭漢育的消息后，國民黨各方面蠢蠢欲動，都向陳克元打來電話，弄得他應接不暇，十分惱火。
