于明輝為了阻止邱曼麗(王馨可 飾)回國，特意寫信給她，闡明南京環(huán)境之危險，希望她打消念頭。同時，不愿讓戀人相會的羅美慧(陳紫函 飾)也開始做毛人鳳的工作，并用邱曼麗的真實身份是中情局員工的理由，希望通過外交手段抵制她的到來。兵力部署的方案因為時間緊急，譚功達(武振素 飾)調(diào)來另一個技術(shù)高手、性格古怪的“戲瘋子”段振國前來，配合李長維(姚崗 飾)。
但李、段二人卻是多年的冤家，長期互相看不上眼，矛盾叢生。李長維憤而退出，整個方案交給了段振國。本來正常推進的兵力方案再起波瀾，在旁覬覦的于明輝不得不尋找機會接近段振國，卻遭到冷遇。同時，讓于明輝以及羅美慧激動的是，消息傳來，邱曼麗的回信表明，她暫時不會如期而至。
這個消息，也讓于明輝暫為解脫。專門從美國回國尋找戀人的邱曼麗到來的不確定性，讓于明輝的壓力與日俱增。一個可以扮演任何角色的于明輝，始終都沒有信心能扮演一個讓極其親密的戀人邱曼麗無法識破的
暗殺名單泄露一事讓上級極為震怒，羅美慧無奈之下，只好依據(jù)毛人鳳的意思，指使王松山(張鷹 飾)將一位手下的特務(wù)變成替死鬼，以抵消保密局上下的失職行為。收到于明輝項鏈禮物的她一點都沒有想到，竊走她那份暗殺名單的人，竟是于明輝。
監(jiān)獄里，被關(guān)押的地下黨被保密局輪番上刑，渾身上下已無一塊好肉。趙指導(dǎo)員束手無措，倍感熬煎。他不知道，此時此刻的于明輝正在苦苦嘗試和努力，試圖早日獲得修改之后的兵力部署。通過韓露(刁琳琳 飾)無意之中的提醒，于明輝得知了段振國特殊的嗜好：唱戲。
于明輝處心積慮地買到一套稀有昆曲唱片，并以此獲得了接近段振國的成功第一步。
