地下交通員彭掌柜向抗戰(zhàn)說明了日軍布防的情況，在回家的路上抗戰(zhàn)偶遇了一個落魄的畫師，抗戰(zhàn)要畫一副人像，畫師不屑的看了看。劉家洼，一個陌生的貨郎來了，他仔細(xì)的看著布滿工事的街道，并且把一張張仁丹的廣告畫貼在墻上，這引起了旁邊兩個老太太的注意，貨郎又在墻上貼一張廣告畫，忽然一個布袋子套住了他的頭！
貨郎被冷山娃打的嗷嗷叫，洪纓(周揚 飾)親自審問，貨郎全部交代了廣告畫的奧秘，原來，廣告畫是為日軍指路的，畫上的胡子的方向決定道路和工事的布防，肖弋(連奕名 飾)將計就計，部署了一套對付小鬼子的妙計方略，開開門就等著小鬼子進(jìn)來送死。
夜晚抗戰(zhàn)從郢城回來了，向肖弋說明了所有的日軍布防，同時也帶來了一件神秘的東西，當(dāng)這個東西臺上來的時候，大家都驚呆了，是一副巨幅的肖弋戎裝的畫像。氣宇軒昂，神采奕奕，上面有畫師用血手書的“中天懸劍”四個大字，李久鼎大聲疾呼：“師座懸劍，保土安民！
”畫像被掛在在大堂里。洪纓臉上卻表現(xiàn)出不悅的神情。日本人終于打進(jìn)來了，依靠著一路廣告畫的指引，進(jìn)入了肖弋的防區(qū)，殊不知，這些廣告畫全部都給換過了，全部是意思相反的方向指引，日軍漸漸走進(jìn)了肖弋的埋伏圈，望遠(yuǎn)鏡中，肖弋看在眼里，笑在心里。
一陣槍聲猛烈，日軍急忙撤退，頓時大亂，此時，冷山娃又用大堆的草料熏煙，小鬼子被嗆得抱頭鼠竄！槍火全起，500多個小鬼子全死在槍火之下。看著尸橫遍野的尸體，肖弋決定要用500個老鄉(xiāng)把這些鬼子尸體送到郢城，送到高橋的眼皮子底下，洪纓急忙制止，肖弋說：日本人正在維護(hù)自己的親善之舉，是不會傷害百姓的。
柳纖纖送來了秦懷璽關(guān)于劉家洼大捷的電報，肖弋不屑一顧，同時柳纖纖忍不住向肖弋說：秦懷璽經(jīng)常騷擾我，肖弋十分氣氛要親自護(hù)送柳纖纖回家，在回家的路上柳纖纖倍感幸福。夜晚魯高發(fā)閃進(jìn)了妓女桂仙的房間，在床上魯高發(fā)無意間聽桂仙提到陳祖彪要來送鴉片的消息，回家后找來了冷山娃，興奮地把這一消息告訴他，魯高發(fā)的妻子二鳳心存疑惑問：“你是怎么知道的？
”魯高發(fā)頓時語塞，無奈氣憤大叫：“我是從婊子的床上知道的！你滿意了吧？”冷山娃決定帶人去抓陳祖彪。
