克爾倫人聚在一起，他們不愿受日本人的恥辱。端午(賈宏偉 飾)把海川和土匪勾結(jié)之事告訴那五爺(那威 飾)，老奎叔讓他把帶回的東西給滿山(林浩 飾)留著。滿山找小氈帽了解學(xué)校情況，他得知李小刀也被打了，小氈帽也不想上學(xué)，滿山讓他幫忙，兩人在夜里帶著大彈弓來(lái)到松本房間附件的草叢中。
小原打電話讓松本看熊頭，他對(duì)它贊賞不已，松本看到熊頭后也很驚訝。克爾倫人潛入火車站附近，滿山在小氈帽的配合下用彈弓擲出火把，但沒(méi)到達(dá)房間位置，克爾倫人隨后向火車站發(fā)起攻擊，日軍匆忙還擊，滿山趁亂放火，小氈帽跟在后面松本房間被點(diǎn)燃，日軍匆忙救火，克爾倫人抵抗不過(guò)只好撤退，日軍騎馬追趕。
松本房間里的火被撲滅，但已燒得面目全非。滿山和小氈帽躲在一旁偷看，海川進(jìn)屋安慰松本，松本惱火萬(wàn)分。克爾倫人離開時(shí)遇上滿山，雙方分頭跑開，海川在門縫里看到。李小刀家里一大早放起鞭炮，滿山聽到聲音后從床上驚醒，他出門后見(jiàn)小氈帽撿了一堆炮仗。
小原帶人去火車站迎接大佐，小原匯報(bào)襲擊火車站的是克爾倫人。渡邊和小野被克爾倫人打死，小原命人給他們準(zhǔn)備棺材下葬，大佐命小原在火車站修筑炮樓。大鑿子沒(méi)想到槍聲響了半夜才死兩個(gè)人，他讓海川到日本人那里正常報(bào)價(jià)，克爾倫人也找大鑿子訂棺材，但要漆成黑色。
滿山躲在墻頭看到松本在院里教訓(xùn)學(xué)生，他彈弓暗中偷襲松本，松本被打，同學(xué)們哈哈大笑，滿山也在高處樂(lè)起來(lái)。海川找那鎮(zhèn)長(zhǎng)談起克爾倫人襲擊火車站之事，還讓灌水鎮(zhèn)上的居民替日軍修筑炮樓，海川臨走時(shí)留意到大廳里那幅對(duì)聯(lián)。
