冷劍(郝柏杰 飾)責問劉璃(葉璇 飾)，自己身為副局卻在行動開始后才得知計劃，而半夜返回天津的秦朗(巫迪文 飾)卻一早知道。劉璃以之前申請批準被駁回的事頂撞，兩人針鋒相對，秦朗從中調和。冷劍指出一對一盯防的計劃的不足，并提出了對軍方協(xié)助計劃的質疑。
劉璃言辭激烈，指責冷劍只顧私利，事不關己就高高掛起，出事了就對別人橫加指責。鐘副市長找上官羽破(張?zhí)炱?飾)商量重型炸彈的事，情勢嚴峻，上官建議直接聯系軍方，配合內衛(wèi)局行動。但軍方和內衛(wèi)局水火不容，會否出力協(xié)助不得而知，且此時正是行政系統(tǒng)普選的關鍵時刻。
上官認為在國家利益面前軍方會以大局為重，鐘副市長同意了，決定找龍戰(zhàn)談一談，上官自清陪同。龍戰(zhàn)取笑上官膽小而棄武從文，當面嘲笑內衛(wèi)局的情報戰(zhàn)，上官沉著應答，回應的滴水不漏。龍戰(zhàn)同意出兵，但條件是由他指揮這次任務，內衛(wèi)局只能從旁配合。
上官據理力爭，鐘副市長也說出內衛(wèi)局行動組全員出動監(jiān)視了天津市市各個要害部位的事實，最終說服龍戰(zhàn)出兵。軍方將和內衛(wèi)局一起粉碎高荃的陰謀。眾人各就各位，全心投入行動。上官羽破仿佛在寫什么重要的東西，但內心煩躁不安的他揉皺了好幾張紙，穿上外衣外出了。
高荃以茶杯和茶壺作比，暗示自己可能給每一個便衣都配備了炸彈。下屬請示出發(fā)時間，她以一副看好戲的態(tài)度責退了下屬。高荃遲遲不行動，炸彈安置位置沒有一點線索。冷劍和秦朗推斷內衛(wèi)局出了內奸，劉璃還是懷疑上官羽破潘多拉的身份，想起自己在車上向他透露了一句話，足夠情報泄密，心下更加懷疑，秦朗告訴她現在要以炸彈案為重，潘多拉的身份暫時放到一邊。
高荃繼續(xù)貓抓耗子的游戲，指示下屬前往一些重要地點，具體位置卻要再行通知。高荃一直對著一個沒露面的人喃喃自語，將炸彈爆炸看做一家三口共賞的一場煙花。上官羽破半路出現，攔下劉璃的車，提醒她將跟蹤方向轉向死士，通過胖子竊聽到的片段，兩人推斷出炸彈將被安放在市政大院。
得知此事的冷劍和秦朗即刻前往布防，劉璃不相信上官，懷疑他是內奸，借口不讓他共同參與行動。冷劍不相信上官是內奸，三人爭辯無果。上官羽破回到家中，送上一大束紅玫瑰，為自己最近的忽略向即墨道歉，即墨十分感動。
