高旺奎(楊猛 飾)訓(xùn)斥郭結(jié)巴和猴子沒一點(diǎn)正經(jīng)，猴子說現(xiàn)在臭爛等用到的時(shí)候他們露一手，高旺奎提醒郭結(jié)巴腿是怎么丟的，再不學(xué)好丟的就是命這次走鏢是為了國家。富士山真神又急電派出的黑鬼大隊(duì)失敗要啟動(dòng)A計(jì)劃。康劍(王海地 飾)一行人穿上國軍衣服，等待高旺奎探路回來。
鬼子得到消息康劍一人要去烏龍江，他們命令馬上設(shè)伏。康劍告訴于化龍(蔣愷 飾)他們不去烏龍江，于化龍很不服氣。最后康劍說服了于化龍。云霧認(rèn)為于化龍壓不住康劍。高旺奎回報(bào)鬼子有一百多人在前面設(shè)埋伏，高旺奎指出行走出路線。
于化龍數(shù)落康劍，康劍準(zhǔn)許士兵點(diǎn)火，怕把鬼子引來。肖曉(鄭曉東 飾)對(duì)于郭結(jié)巴和猴子的行為很氣憤，李萬年(郭鐵城 飾)和康劍開導(dǎo)肖曉，他們開了黨會(huì)，黨的利益高于一切。方曼莉要去殺康劍說康劍遲早都是他們國軍的敵人，被于化龍制止了，因?yàn)楝F(xiàn)在還需要他的力量。
白衣女鬼驚嚇了猴子所有人聚集在物資旁邊，這時(shí)候少了呂副官，一聲槍響，康劍帶著所有人沖向槍響的地方，物資沒人看管，康劍一下子反應(yīng)過來可能是有人設(shè)的調(diào)虎離山之計(jì)。康劍發(fā)現(xiàn)有人動(dòng)過物資但不知道鬼是誰。他們來到巴拉格宗雪山，遭到圍堵，兩面絕壁，對(duì)方對(duì)康劍一行人的目的一清二楚。
原來對(duì)方不是黑鬼而是被收買的漢奸。高旺奎帶著郭結(jié)巴和猴子攀上了絕壁。康劍通過套話原來對(duì)方叫焦炳，并開始拖延時(shí)間，焦炳在漢奸挑唆下對(duì)康劍一行人開火，肖曉為了救于化龍中槍了，高下(李雅希 飾)守著他。高旺奎等人來到漢奸背后，漢奸兩面受到攻擊，進(jìn)退兩難。
沒死的漢奸逃進(jìn)了大黑山。
