郝山水(王挺 飾)和施禮青(崔波 飾)帶著還能走的兄弟去和國(guó)軍抗?fàn)幜耍Ｏ碌膫麊T在鳳凰寨養(yǎng)傷，而鳳凰寨的孟師爺用計(jì)把剩下的紅軍都關(guān)在了倉(cāng)庫(kù)。郝山水帶領(lǐng)的游擊隊(duì)打得不錯(cuò)，和鳳凰寨的土匪配合的很好，他們先是消滅了國(guó)軍的兩個(gè)班，之后郝山水和施禮青分開行動(dòng)，張秉奇和岳開山用望遠(yuǎn)鏡看到了郝山水和他的游擊隊(duì)，他們決定去會(huì)一會(huì)郝山水，岳開山告訴手下要活捉郝山水，因?yàn)楹律剿诩t軍中立了不少功勞，連國(guó)軍軍部都知道了，所以他們決定活捉郝山水。
施禮青先回到了鳳凰寨，卻發(fā)現(xiàn)師爺把紅軍關(guān)了起來(lái)，和師爺發(fā)生了爭(zhēng)持，施禮青放出了紅軍，紅軍為此要討個(gè)說(shuō)法，為什么把他們關(guān)起來(lái)，鳳凰寨的人在師爺?shù)慕趟粝潞图t軍動(dòng)起手來(lái)，施禮青叫他們停手但是卻勸阻不了，此時(shí)施省吾(李立群 飾)出現(xiàn)，才使局面安定了下來(lái)。
施省吾告訴施禮青不要和師爺撕破臉，凡事要注意，施禮青決定下山去找郝山水。施禮青和陸大川到縣里去找郝山水，郝山水和施禮青會(huì)合后半路中遇到了國(guó)軍派來(lái)的齊專員，得知齊專員與張秉奇從未見過面，便有了讓陸大川假扮齊專員的想法。
陸大川沒有被識(shí)破，傳達(dá)了要國(guó)軍撤軍的消息，張秉奇雖半信半疑，但無(wú)奈只能聽從。在縣城門口，蕭大濤前來(lái)迎接齊專員，準(zhǔn)備帶到家里好好招待一下。郝山水和施禮青告訴陸大川讓他借機(jī)敲詐一筆，現(xiàn)在鳳凰寨和紅軍都陷入經(jīng)濟(jì)困難的地步，蕭國(guó)松和蕭大濤平時(shí)搜刮不少百姓的東西，這次讓他出點(diǎn)血也是應(yīng)該的。
