地點(diǎn)：武漢武漢碼頭的鐘樓下，時鐘也快十一點(diǎn)了。蔡志賢(彭博 飾)辦公室，羅樟榮(王偉光 飾)已經(jīng)呼嚕陣陣。面對一桌杯盤狼藉，蔡志賢卻睡不著。他一邊在紙上寫著幾個上司的名字，一邊在思考：自己到底要和誰掛上鉤：瞿言白(于毅 飾)？秘書長？委員長？
他一時不知如何是好。蔡志賢的腦海里不時閃現(xiàn)羅樟榮的話：不能和其他人聯(lián)系，只能夠密告委員長。可是他和委員長是沒有直接聯(lián)系的。沒有辦法了，蔡志賢把幾個名字揉成一團(tuán)，采取了抓鬮的方式：第一次，抓到了委員長。他自言自語：好是好，可是秘書長不知道，是不是會得罪秘書長呢？
他放棄了委員長。第二次他抓到了秘書長，他又想：會不會得罪瞿主任，他想到了瞿言白在授予他少將軍銜時的笑容，他才是自己的頂頭上司，不告訴他，以后怎么開展工作，他又放棄了秘書長。剩下的就只有瞿言白了。拿著這個鬮，他猶豫不決。
正在這個時候，晚上十一點(diǎn)的鐘聲敲響了，蔡志賢決定了，拿著寫有瞿言白名字的鬮，走向機(jī)要室。機(jī)要室，蔡志賢正要口述電報內(nèi)容，剛剛說了第一個字，突然想起羅樟榮的話，連忙停止，自己走到一邊，掏出密碼本，自己翻譯了密碼，交給報務(wù)員向調(diào)查科總部發(fā)報。
電文大意：共產(chǎn)黨高級特工羅樟榮已經(jīng)叛變。發(fā)報完成，他交代報務(wù)員南京方面一有回報，立即通知自己。地點(diǎn)：南京調(diào)查科大樓，秦嵐(宋佳玲 飾)在值班。送走瞿言白的謝云亭(黃覺 飾)回到辦公室，看到認(rèn)真工作的秦嵐，一陣鼓勵，兩人寒暄……對于秦嵐關(guān)于瞿言白輕描淡寫的追問，謝云亭故做神秘地一問三不知，秦嵐對此也沒有多說什么，只是意味深長地盯著謝云亭的眼睛。
謝云亭趁機(jī)出門回家。辦公室，就在謝云亭離開不久，報務(wù)員送來絕密電報讓秦嵐交給謝云亭。秦嵐看到電報上面的“絕密”字樣，就很想知道電報內(nèi)容，她趁人不備，把電報帶到自己辦公室想翻譯，但她翻譯出來以后是幾句亂七八糟的話語。
沒有辦法，她原封不動地把電報送到了謝云亭的辦公桌頭，然后離開。時鐘在緊張地滴答滴答，絕密電報擺在謝云亭的辦公桌上，迎來了12點(diǎn)的鐘聲……時間：二十五日七點(diǎn)地點(diǎn)：南京謝云亭家，正是吃早飯的時候，黎曉蘇卻沒有動筷子，她對于交通員的犧牲依舊滿懷悲痛。
謝云亭勸她，說革命就必須有犧牲，要她重新振奮起來，完成交通員未竟工作。瞿夫人派仆人來請她去給其他太太看病，謝云亭替她擦干眼淚，鼓勵她，黎曉蘇吩咐仆人先走一步，自己隨后就來。調(diào)查科辦公室，謝云亭看著套封絕密電報，拿著它反復(fù)看著，他在想這里面究竟是什么內(nèi)容，張沖(隋抒洋 飾)敲門進(jìn)來了，一定要向謝云亭匯報工作。
謝云亭連忙收起來，把它和其他文件一起交給機(jī)要員送到值班室保管。面對張沖的熱情，謝云亭再三推脫不過，只好笑陪著。張沖一邊匯報，一邊試探瞿言白的行程。張沖對謝云亭受到瞿言白的重用表示非常的羨慕。謝云亭假意要讓張沖來負(fù)責(zé)，自己正好可以輕松一下，張沖連忙表示不是這個意思。
