江城(賈青 飾)和高蕃(李威 飾)久別重逢，歡喜不已，然蛇妖(陳一諾 飾)接踵而至，誓要讓倆人由愛(ài)變恨，最后互相殘殺。新任臨江作縣令，王子雅(陳司翰 飾)的舅父馬山(李玉龍 飾)甚好修仙練法，卻只是半桶水材料，為試剛調(diào)制的隱身仙水，遂騙子雅來(lái)作試驗(yàn)品，弄得侄子死去活來(lái)，啼笑皆非。
聶清云發(fā)現(xiàn)蛇妖附身于江城身上，將蛇妖打傷驅(qū)離。并提點(diǎn)江城，暗示其勿與高蕃締結(jié)姻緣。江城不解緣由，況且，她與高蕃已是兩情相悅，互許終身。高蕃父母得知高蕃與江城往來(lái)，頗嫌江城出身江湖，有心攔阻。無(wú)奈高蕃對(duì)江城情根深重，非卿不娶。
兩老也只得退讓，答應(yīng)到樊家提親。一直為女兒終身大事?lián)鷳n的樊超，在知曉江城與高蕃彼此鐘情后，立刻允下親事。見(jiàn)好友覓得佳人，子雅羨慕之下，對(duì)心儀之人，色藝雙絕的歌姬香蘭，殷勤備至，百般追求。可惜，香蘭一心只想了斷塵緣，隨師父聶清云潛心修道。
聶清云在與蛇妖斗法之時(shí)受傷，離開(kāi)前托付香蘭，阻止高蕃與江城結(jié)親，以免蛇妖有機(jī)可乘。香蘭雖感為難，但還是直言勸告?zhèn)z人不要成親，以免為彼此招來(lái)禍端。
