蔣介石從廬山返寧，準(zhǔn)備前往武漢視察，武漢警備司令部為此進行大搜查。在此次行動中，蔡小天(劉昌偉 飾)利用中共叛徒，成功破獲了準(zhǔn)備行刺蔣介石的尤從新等共產(chǎn)黨人。在嚴(yán)刑和誘惑之下，尤從新叛變投敵。蔡小天則由此晉升為國民黨武漢警備司令部稽查處少將處長兼武漢警察局局長，更是不遺余力地策劃著清共大計。
處決了白興之后，很想放松一下的肖一鳴(于震 飾)又混跡于妓院、煙場，并對王飛(徐僧 飾)的勸告不以為然。經(jīng)李少白(劉勁 飾)批評后，肖一鳴表示下不為例。遵照李少白的指示，肖一鳴很快為蘇區(qū)搞到了一批武器，并因此又獲得表揚。江蘇省委江夢雄、張南等人在東方旅館被捕，李少白打算營救，但遭到邵禹堅決反對，他認(rèn)為江夢雄、張南等人都是老右傾機會主義分子，特科犯不著替他們冒這么大的風(fēng)險。
肖一鳴為此頗為不滿，認(rèn)為邵雨這些從莫斯科回來的人，仗著共產(chǎn)國際撐腰，有排斥異已之用意。李少白對肖一鳴這種看法進行了嚴(yán)肅批評，強調(diào)堅決不能內(nèi)亂。李少白帶著紅隊去劫囚車，但晚到一步，江夢雄等人最終被敵人殺害。
眾人悲痛不已。為了復(fù)仇，肖一鳴決定去炸國民黨特務(wù)經(jīng)常聚會的飯店“一品香”。此事被王飛偶然得知，但制止不了，只得報告李少白。李少白匆匆趕到，制止了肖一鳴這一危險行動。面對李少白的嚴(yán)厲批評，肖一鳴低頭認(rèn)錯。
