敵特暗殺共軍首長(zhǎng)失敗山城共軍基地辦事處，基地領(lǐng)導(dǎo)將一些重要下級(jí)召到會(huì)議室開(kāi)會(huì)，在開(kāi)會(huì)之前介紹了擅長(zhǎng)刑偵解密的李舒萌(時(shí)代美 飾)，以及林磊(孫榮 飾)和楊永明。介紹完了三個(gè)重要人員，基地領(lǐng)導(dǎo)透露不日將有一名首長(zhǎng)來(lái)山城視察。楊永明當(dāng)天開(kāi)完會(huì)從基地出來(lái)，在夜色的掩護(hù)下來(lái)到一處簡(jiǎn)易祭拜場(chǎng)所，悄悄留下一張紙條離去，楊永明離去不久一名敵特人員拿走了紙條。
夏澤安得到紙條看完內(nèi)容，決定派出胡隊(duì)長(zhǎng)與劉浪執(zhí)行暗殺共軍首長(zhǎng)的任務(wù)，為了與楊永明理應(yīng)外合，夏澤安命人寫(xiě)了一張?信給楊永明，希望到時(shí)暗殺首長(zhǎng)的時(shí)候能與楊永明聯(lián)絡(luò)。楊永明得到密信遲疑不決，最后悄悄將密信交給了共軍領(lǐng)導(dǎo)人，共軍領(lǐng)導(dǎo)看到密信立即向軍區(qū)首長(zhǎng)演講視察的場(chǎng)所趕去。
不等共軍趕到演講現(xiàn)場(chǎng)，劉浪混入演講現(xiàn)場(chǎng)扎死了一名解放軍戰(zhàn)士，將供電箱里的所有電源切電，立時(shí)間演講現(xiàn)場(chǎng)陷入到了一片昏暗中，劉浪在昏暗的光線下摸到大禮堂里面掏出手槍就想向軍區(qū)首長(zhǎng)射擊。緊急關(guān)頭中唐百川(劉冠翔 飾)開(kāi)啟了電源，趕到大禮堂的林磊發(fā)現(xiàn)劉浪手中有槍立即還擊，劉浪行動(dòng)敗露只得逃走，林磊在追捕劉浪的過(guò)程中遇到了唐百川，正好唐百川就站在死去的戰(zhàn)士身邊，由于手上還握著劉浪扎死戰(zhàn)士的工具，林磊立即拔槍相向認(rèn)定唐百川就是敵特。
劉浪逃出禮堂被李舒萌擒獲，為了不向共軍交待機(jī)秘信息，劉浪當(dāng)眾服毒自殺，與劉浪一起行動(dòng)的胡嘯山在楊永明的幫助下逃離共軍圍捕。事后林磊與李舒萌回到會(huì)議室討論暗殺事件，李舒萌認(rèn)為唐百川不是行兇者。夏澤安與紀(jì)瑞萍見(jiàn)面叮囑紀(jì)瑞萍以后不要再與土匪來(lái)往，除了讓紀(jì)瑞萍不要與土匪來(lái)往，夏澤安專(zhuān)程將迎接黑蝙蝠的任務(wù)交給了紀(jì)瑞萍。
紀(jì)瑞萍領(lǐng)命而去化身為旅館老板等待黑蝙蝠上門(mén)，夏澤安化身為道士與手下人交談，得知唐百川?共軍懷疑是敵特，夏澤安打算網(wǎng)絡(luò)唐百川為已方人員。黑蝙蝠來(lái)到紀(jì)瑞萍的旅館說(shuō)了一些暗號(hào)，紀(jì)瑞萍心知肚明知道來(lái)者就是黑蝙蝠，兩人未及好好交談，林磊步入旅館對(duì)黑蝙蝠的行李箱進(jìn)行檢查，眼看一些機(jī)秘信息就要被搜到，一名店伙計(jì)與紀(jì)瑞萍交換一個(gè)眼色，悄悄離開(kāi)旅館佯裝從街上回來(lái)，神色焦急向林磊謊稱(chēng)街上有銀元販子在做非法交易，林磊信以為真離開(kāi)旅館向街上跑去。
林磊一走紀(jì)瑞萍將黑蝙蝠領(lǐng)到樓上客房，黑蝙蝠客氣的讓紀(jì)瑞萍稱(chēng)呼他為黃先生。老趙坐在審訊室審訊國(guó)民黨軍官金揚(yáng)，勸說(shuō)金揚(yáng)坦白從交待所有罪證。
