佟鐵生(李君峰 飾)幫助范振青(任澤巍 飾)解下了木籠并要他們趕快撤退，與此同時他也急速地消失在漆黑的夜幕中。回到珠寶行他告訴霍剛在城墻上與城外紅軍的偶遇，佟鐵生看得出這是一支具有作戰(zhàn)能力的隊伍。大教堂里，貝爾幾年前收養(yǎng)的啞巴孩子祁連為高新城(高曙光 飾)和貝爾端上飄香四溢的咖啡。
兩人親切地交談起來。貝爾問起高新城的妻子雅琴，高新城難過地告訴貝爾，雅琴幾年前因病去世了，留下一個兒子城城。他兩年前又娶了一位美麗善良的姑娘林玉。貝爾聽罷難過地說，總有一天我們都會去天堂的。高新城說起此次回張掖的目的和打算。
當(dāng)聽到國共合作時，貝爾搖著頭忿忿地說國民黨和共產(chǎn)黨是不會合作的！望著貝爾眼里的淚水，高新城吃驚地問貝爾看到了什么？貝爾欲哭無淚地緘默起來。韓起功(徐光宇 飾)得知城門哨兵被殺，董振堂人頭不翼而飛之后怒氣沖沖地來到感化院，這里是關(guān)押被俘紅軍的營地。
他用手槍頂著洛桑的腦袋要洛桑說出城外紅軍的藏身之處，否則就殺了他。洛桑面對死亡毫無懼色地怒斥韓起功。高新城從醫(yī)生和護(hù)士們的談?wù)撝械弥裉萌祟^被劫一事。他尋問佟鐵生，佟鐵生講述了夜里在城門上與城外紅軍相遇的經(jīng)過。
他們決定盡快與這支紅軍部隊取得聯(lián)系。高新城去市黨部大樓，面見了市長馬鶴年和市黨部主任趙子豪。前者是高新城在張掖的老友、國民黨元老文安(姚居德 飾)的妹夫，后者則是臭名昭著的藍(lán)衣社特務(wù)頭子。同樣是在市黨部大樓里，佟鐵生也與我地下黨員關(guān)東杰取得了聯(lián)系。
關(guān)東杰在藍(lán)衣社擔(dān)當(dāng)報務(wù)員，佟鐵生告訴他與蘭州八路軍辦事處的聯(lián)系方法并要他盡快弄清楚關(guān)押在感化院里近百名紅軍被俘人員的情況。隱匿在大教堂地下室的王媛梅(于小磊 飾)傷口惡化昏迷不醒，同志們看著奄奄一息的政委焦急萬分。在小戰(zhàn)士川妹的泣求下，貝爾情急之中想到了高新城。
他知道只有高新城能夠挽救這位年青女政委的生命！高新城連夜來到大教堂，當(dāng)他看到王媛梅胸前血肉模糊的傷口時，不由吃了一驚！
