回到宋朝邊境的人被龐大帥派兵殺死，十年后街上出現(xiàn)了鬼怪的傳法，龐太師(寇振海 飾)的兒子去街上絞殺，結(jié)果是無功而返。十年前只有少數(shù)人得以活命，他們假扮鬼怪想討個說法。包拯(萬梓良 飾)帶著包福和包安來到汴梁城，可他們晚上到后發(fā)現(xiàn)街上空無一人，只聽到一陣鳴冤的聲音和影子。
展昭(趙文卓 飾)夜里發(fā)現(xiàn)是有人故意作怪，他上前和那人打斗起來，包拯目睹了這一切。陸天良也在街上尋找著鬼怪的蹤跡，他要動刀被路過的包拯阻止，包拯說他也看到了那種影像，陸天良認(rèn)為他們都是一伙的。展昭出手踢翻了陸天良，包拯對他的相救也表示感謝，包拯看著飄下的紙錢后感覺里面定有蹊蹺。
包拯將上任當(dāng)晚離奇事情的物件交給了皇上，他認(rèn)為是代州有冤，這也只是推測，暫時沒有確切的證據(jù)。龐太師認(rèn)為城中詭異事情是西夏間諜所為，還為包拯開脫求情，龐太師請求皇上將此事交由他來查辦，但皇上聽了陳公公的勸告后將這個案件交給了包拯辦理。
包拯找展昭家中拜望，他相信自己能將詭異事件查個水落石出，為表示對展昭的感謝他將一包茶葉送過去，但展昭說自己從不收官府的禮物。表達(dá)完謝意之后包拯就離開了。白玉堂(王同輝 飾)去找龐太師尋仇，他爹是白老大，當(dāng)個他爹等三千人被遼人擄走做苦工，龐吉當(dāng)年下令殺死了他們，他說是遼軍來犯，還說自己當(dāng)年上當(dāng)。
龐吉打開了屋中的密室，里面是白老大等三千多人的亡靈，他發(fā)誓這些人的死不是自己故意的，是情報有誤。白玉堂拿刀架在龐吉脖子上，龐吉說出賣他父親的人是盧方，龐太師放了白玉堂，這正是龐吉的一石二鳥之計(jì)，白玉堂輕信了他的話。
包拯去太師府拜訪龐太師，他向他問起了龐濤端那盤金子的事情，龐吉解釋說了是開封府終于等來了一名清官。白玉堂在四處打探盧方的下落，從乞丐那里他知道了盧方的一些線索。對于白玉堂的闖入龐太師也巧妙地掩飾過去，對于包拯的問話讓龐吉也是有些反感。
