就在穆延昭(王雷 飾)趕去監(jiān)獄重新提審楚元之時(shí)，袁世凱因日方施壓，當(dāng)夜即下令將“兇手”楚元正法。羅小翹(陳西貝 飾)真實(shí)身份其實(shí)是楚元胞妹，同為溥俊仆從并受命潛伏于況北云(林雨申 飾)身邊監(jiān)視其行動(dòng)，后不知不覺對(duì)他生了感情。當(dāng)她得知楚元自首被殺后，悲痛難抑。
而心懷憤恨的溥俊告訴她“你的仇人是穆延昭。”袁世凱簽署《二十一條》，舉國震驚，民憤沸騰。在街頭發(fā)放抗議傳單的沈昭媛被軍警逮捕關(guān)押。穆延昭聞?dòng)嵑蠹泵ο蚨趴デ笄椋⒆屔蛘焰潞炇鹫J(rèn)罪書以得釋放。不料沈昭媛面對(duì)穆延昭這番做法反而大為失望，痛斥他麻木不仁為北洋之走狗！
穆延昭被沈昭媛一席話驚醒，自覺慚愧，放走了沈昭媛。此事令穆延昭失去探長(zhǎng)之職。他決定與穆母一道送父親的靈樞返回家鄉(xiāng)杭州寧江縣。臨走前，穆延昭希望再見沈昭媛一面。此時(shí)有家歸不得的沈昭媛無意間遇到大學(xué)學(xué)長(zhǎng)柴斐(吳奇隆 飾)。
柴斐見沈昭媛處境危險(xiǎn)，誠邀她隨自己到寧江家中躲避風(fēng)頭。沈昭媛臨走前，決定見穆延昭一面。熙熙攘攘的街道上，兩人卻擦身而過，未得相見······一年后，杭州寧江縣。穆延昭任職警局探長(zhǎng)，他脫去剛回國時(shí)帶著的自負(fù)，變得更加成熟，盡管世事紛亂，他仍堅(jiān)持揚(yáng)善懲惡之志。
在難得的閑暇之余，他則會(huì)拿著與沈昭媛的合照默默想念。
