日軍攻打長沙已臨近尾聲，銅仁城的壓力非常之大。在這個時候，獨眼軍師介紹了一個人給了麻三刀(張山 飾)，那個人就是日本間諜山崎一郎。面對山崎一郎的游說，麻三刀起初十分堅決抵制與日本人合作，但很快他為了更好的出路放棄了民族大義，決定接受山崎一郎的建議，掐斷對長沙水路陸路的供給，幫助日本人更快地攻打進內(nèi)陸。
吳經(jīng)略死后，黃占山通過關(guān)系讓自己當上了代理縣長，不過當他得知麻三刀欲與日本人勾結(jié)的時候他還是去找麻三刀嚴辭責令他別幫日本人，甚至不惜與麻三刀翻臉。城里的壓力讓麻三刀如坐針氈，他在獨眼軍師的建議下以出城剿匪的名義帶領(lǐng)部隊回到了石鼓寨準備伺機切斷水路陸路交通。
余主任得知山崎一郎在銅仁地區(qū)的行蹤，決定派人跟蹤調(diào)查，但他的人卻如泥牛入海，全部被麻三刀抓獲和消滅，麻三刀日益猖獗。好在面對著日本人的進攻，張明堂與孫如柏(朱一龍 飾)達成了默契準備齊力支持抗日，保護物資運輸對抗日軍。
黃菲兒也十分忙碌地在城里進行著抗日救亡的宣傳，銅仁城里抗日熱情高漲。他們與麻三刀之間的矛盾越演越烈，一場大戰(zhàn)似乎在所難免了。
