令狐沖幫助不戒和尚找到了失蹤二十多年的妻子。這時(shí)，遠(yuǎn)處傳來日月神教的號(hào)角聲，令狐沖和任盈盈隨向問天前去黑木崖，眾尼姑聞之，儀清和儀琳帶人前往黑木崖。黑木崖大殿，任我行威風(fēng)凜凜，接受眾教徒參拜之禮，滿嘴阿諛奉承之詞，令狐沖不屑，任盈盈甚為痛苦。
爾后，任我行以副教主之位邀請(qǐng)令狐沖加入日月神教，令狐沖不從，雙方約定一個(gè)月內(nèi)在恒山見性峰上決一高低。令、任二人情意綿綿，卻無法長相廝守。岳不群、寧中則等人回到華山，大紅的“喜”字已見褪色，睹物思人，寧中則感傷不已。
山洞中，林平之(李解 飾)、勞德諾二人艱難度日，二人同床異夢(mèng)、各懷鬼胎，林平之決定上華山找岳不群報(bào)仇。岳不群和任我行都把令狐沖當(dāng)作自己的籌碼，不知這一場血腥之戰(zhàn)令狐沖能否化解？令狐沖回到恒山，帶領(lǐng)眾人練習(xí)武功，方證、沖虛偽托風(fēng)清揚(yáng)之囑，前來助陣，并且送來“易筋經(jīng)”，替令狐沖化解“吸星大法”遺患。
任盈盈心系令狐沖，幾乎要與父親決裂。趕來恒山與令狐沖相會(huì)，恰逢令狐沖建好竹舍一間，二人琴唱簫和，溫馨融洽。岳不群以助陣為名，前來恒山，試圖造成各大門派和魔教對(duì)立之勢(shì)，使令狐沖身不由已。令狐沖瞧破他的陰謀，勸岳不群先除掉自己的心魔。
岳不群見一計(jì)不成，又生一計(jì)，劫持了任盈盈……
