月氏王宮里，差斥正為殺國(guó)王篡位瘋狂自殘。王妃娜魯惡夢(mèng)醒來(lái)，見(jiàn)差斥成血人且己身亡，不禁大驚。她往密室見(jiàn)亞喀，亞喀也死。這更令王妃驚詫。夜深，諸大臣奉旨朝見(jiàn)國(guó)王，議論紛紛中娜魯接見(jiàn)了群臣，宣稱(chēng)差斥國(guó)王己死。
臨死將王位交由王妃繼承。群臣不服，據(jù)理力爭(zhēng)，娜魯則篡位心切，強(qiáng)令衛(wèi)士捉拿反臣。臣中有執(zhí)政者名忠節(jié)，稱(chēng)娜魯無(wú)視群臣決議蔑視月氏國(guó)制，便當(dāng)眾廢除娜魯王妃之位。娜魯不從，命衛(wèi)士捉拿反臣忠節(jié)等，豈知臣工們自有防備。
雙方劍拔弩張，大戰(zhàn)開(kāi)始。大漠上，前往月氏國(guó)的狄公元芳一行歇下，元敏與如燕又為爭(zhēng)寵元芳而斗氣。這時(shí)狄公忽見(jiàn)遠(yuǎn)方月氏國(guó)上空狼煙驟起，大惑，即刻命眾人快馬加鞭趕赴月氏國(guó)。月氏國(guó)正遭吐火羅國(guó)戰(zhàn)火蹂躪。吐國(guó)騎士燒殺搶掠，無(wú)悪么作。
城中百姓奮起反抗，皆遭屠戮。狄公一行趕到，目睹慘景眾皆驚駭。他們正欲離去，一伙殺紅了眼的吐火羅兵士沖來(lái)，元芳等手起刀落，將來(lái)犯之?dāng)诚麥纭?/p>
