巨大的爆炸聲傳來(lái)，令李華英(王志飛 飾)長(zhǎng)舒一口氣，這是六十一師派去炸掉日本人的汽油庫(kù)行動(dòng)成功了。這時(shí)，董仁(張笑君 飾)接到了一個(gè)電話，說(shuō)是共黨分子在聚會(huì)，其中包括老陳，這正是個(gè)逮捕江南中共大人物的好時(shí)機(jī)。董仁親自帶隊(duì)包圍了中共地下組織的聚會(huì)地點(diǎn)，一場(chǎng)激烈的槍?xiě)?zhàn)后，只有兩人跑了出來(lái)。
其中的老李正好跑到董仁與明熹(屈玥 飾)他們等待的小巷子里，老李舉槍指向董仁時(shí)，恰好被原本在猶豫著想向董仁開(kāi)槍報(bào)仇的明熹看到，明熹推開(kāi)了董仁自己卻中槍了。那個(gè)老李也被董仁的手下亂槍打死了。李華英來(lái)到醫(yī)院看望明熹，董仁安排李華英好好照顧明熹。
李華英從醫(yī)院里出來(lái)后去見(jiàn)了老陳，把他暫時(shí)安排到了凱越公司在公共租界的一個(gè)酒店包房里。傷好后的明熹找到付靈山申請(qǐng)加入他的復(fù)興社，交換條件是，讓他們幫忙殺了董仁，付靈山答應(yīng)了她。不久，明熹送給付靈山一個(gè)情報(bào)，那是她從牌友張?zhí)抢锏弥模箱z奸隊(duì)的王亞飛從香港回來(lái)了。
這一時(shí)期的李華英再忙公司里的事，有一批碼頭工人被人挑唆鬧事，罷工，他們聽(tīng)說(shuō)要解雇他們，情緒都很激動(dòng)。潘恩讓李華英去處理這件事，李華英說(shuō)根本沒(méi)有解雇任何人。工人不信，反而扣押了李華英。從一個(gè)頑固的二愣子工人帶頭者來(lái)看，這是一個(gè)陰謀。
潘恩得到消息后想親自去處理，但被哈勃說(shuō)服，哈勃毛遂自薦去碼頭解決問(wèn)題了。付靈山拿出王亞飛的照片布置對(duì)這個(gè)鐵血鋤奸隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)的追殺與捉拿，他已懷疑到了王亞飛這次回江南與戴林戴局長(zhǎng)要來(lái)有關(guān)，真說(shuō)不定王亞飛是針對(duì)戴林而來(lái)的。
明熹拉著趙太太去購(gòu)買(mǎi)首飾，還請(qǐng)趙太太帶上她的好姐妹，也好幫忙參謀參謀。那哈勃到了碼頭一看，事情完全不是他所想象的。原來(lái)這場(chǎng)碼頭工人罷工還真是哈勃陰謀策劃的，李華英被扣押之事被人電話告知了張慶生，張慶生帶人過(guò)來(lái)救下李華英，并帶走了那個(gè)帶頭挑事的地皮流氓陳阿四。
通過(guò)審訊，哈勃是幕后主持，事情很清楚了，但李華英并沒(méi)有聲張，他還不想與哈勃鬧翻，在潘恩面前仍然保全了哈勃。李華英來(lái)見(jiàn)董仁，告訴他戴林要來(lái)江南，目的是與租界談判，讓租界放寬一些政策，允許他們進(jìn)租界抓捕共產(chǎn)黨。
董仁說(shuō)戴林的勢(shì)力擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)比他們快，李華英告訴董仁，他董仁應(yīng)該既去踩戴林，又不讓上面找出什么毛病來(lái)。明熹又來(lái)到父母的墳前，她發(fā)誓要盡快為父母報(bào)仇。在這個(gè)墳塋地，明熹約來(lái)了付靈山，兩個(gè)人達(dá)成協(xié)議，明熹幫付靈山搜集情報(bào)，付靈山幫助明熹報(bào)仇。
不過(guò)，付靈山說(shuō)他不能親自動(dòng)手殺董仁，他們之間只是對(duì)手，不是敵人。付靈山答應(yīng)給明熹提供情報(bào)，具體動(dòng)手還要明熹自己去做。付靈山說(shuō)眼下的重要任務(wù)是刺殺王亞飛。李華英打電話給老陳，告訴他樓下全是特務(wù)，讓他呆在房間里別出來(lái)。
李華英準(zhǔn)備把老陳安排去香港，然后從香港再撤回蘇區(qū)。李華英化裝成酒店服務(wù)員去送給了老陳一些東西和錢(qián)。在回來(lái)時(shí)，李華英正好看到了哈勃與于未忱一起吃飯喝酒、談笑風(fēng)生。二人實(shí)際上在做一筆交易，哈勃給于未忱發(fā)薪水，于未忱向哈勃提供他要的情報(bào)。
李華英回去后決定打出一個(gè)電話……
