劉邦(張丹峰 飾)率兵迎戰(zhàn)項(xiàng)羽(于濟(jì)瑋 飾)卻慘遭大敗，呂雉被俘樊噲狼狽逃生。司馬欣等諸侯投奔到項(xiàng)羽麾下，劉邦自此對(duì)項(xiàng)羽心生畏懼。劉邦對(duì)死去的將士謝罪并稱不愿再遭受鴻門宴上的屈辱，韓信(歐豪 飾)獻(xiàn)策主動(dòng)出擊收服諸侯。天依(孫珍妮 飾)的病情日漸嚴(yán)重，張良(李彥希 飾)跟隨韓信一同攻打齊國(guó)以便求助滄海客(都金翰 飾)救治天依。
劉邦命令韓信返程攻打楚軍，韓信斷然拒絕，張良看出韓信已存反心卻難以勸服韓信改變主意。
