唐僧(鐘奕兒 飾)告訴牛魔王(周柯伊 飾)和鐵扇公主(陶冰藍 飾)要合力教導(dǎo)紅孩兒(周冉 飾)，這時紅孩兒回來看到孫悟空(趙士添 飾)張口大罵。紅孩兒想要過芭蕉扇扇走悟空，鐵扇公主不給就想上去去搶，見狀牛魔王用繩子困住紅孩兒。紅孩兒大放厥詞讓牛魔王和鐵扇公主不得安寧，并收拾唐僧和孫悟空。
牛魔王大怒，將紅孩兒困在電藤牢房，叫他反省。完成鐵扇公主的愿望，答應(yīng)將芭蕉扇借給唐僧師徒，送唐僧師徒上路，重新開始取經(jīng)之路。鐵扇公主回到家，看到紅孩兒沒有吃飯非常心疼。紅孩兒沒有悔改之意，牛魔王堅持等紅孩兒悔改。
一聲巨響牢房被打破，原來是鷹魔救了紅孩兒。聽到巨響的鐵扇公主和牛魔王擔(dān)心去看紅孩兒，發(fā)現(xiàn)紅孩兒已經(jīng)跑了。鷹魔騙紅孩兒把三昧真火裝進彈丸中，射出去的彈丸威力巨大，紅孩兒見狀想加大威力打到南天門，鷹魔故意說只有孫悟空才能大鬧天宮，激怒紅孩兒，失去理智的紅孩兒到處噴火，傷及無辜百姓。
悟空看到傷害的百姓，唐僧為死者超度，悟空滅火卻發(fā)覺無法澆滅。紅孩兒來到悟空面前挑釁，說不光燒死村民，更要燒死悟空。兩個人糾纏很久，悟空被三昧真火燒到飛走了。鷹魔趁悟空不在唐僧身邊，輕松抓走唐僧。鷹魔洞里，一片捉到唐僧的歡樂氣氛。
鷹魔慫恿紅孩兒吃唐僧肉，唐僧勸他們回頭是岸。紅孩兒大怒想馬上吃掉他，鷹魔告訴紅孩兒今夜子時才是吃唐僧肉的好時機。紅孩兒想等牛魔王和鐵扇公主一起吃唐僧肉，然而找不到他們了，紅孩兒去找父母。
