博海來到上海找到柏生，將益之的事告訴他，并說明了來意，柏生知道后表示會(huì)全力支持益之。山口正雄叫來藍(lán)扒皮，和新任會(huì)長(zhǎng)唐昭運(yùn)(趙寧 飾)一起款待藍(lán)扒皮，山口正雄提出，希望藍(lán)扒皮能夠幫助日本帝國(guó)采購糧食、棉花和銻鎢等礦產(chǎn)，同時(shí)為他們了解寧波各方面的動(dòng)態(tài)，山口正雄答應(yīng)給藍(lán)扒皮特殊的照顧，會(huì)給他毛棉制品和五金化工，甚至于一些違禁的商品，藍(lán)扒皮聽后很高興。
菊子調(diào)查商會(huì)爆炸的事，有人故意將放了炸藥的花籃放在了門口，商會(huì)的人看到上面寫著賀詞，便抬進(jìn)了會(huì)場(chǎng)，因而引發(fā)爆炸，山口正雄認(rèn)為，新會(huì)長(zhǎng)就任儀式發(fā)生爆炸，丟了大日本帝國(guó)的臉面，菊子稱自己會(huì)繼續(xù)調(diào)查，山口正雄想在寧波成立一家商會(huì)，已經(jīng)物色出人選，讓菊子去打探這個(gè)人的底細(xì)。
菊子來到寧波，在戲院中找到藍(lán)扒皮，想要試探他是否對(duì)大日本帝國(guó)忠誠(chéng)，菊子自稱是新四軍，想讓藍(lán)扒皮幫忙弄一些藥品，藍(lán)扒皮答應(yīng)了她的要求。菊子從戲院包房出來，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤自己，急著走出去，剛好遇到鄭夫人和淑敏，鄭夫人知道有人跟蹤她，將她帶上小船，回到十七房，到了鄭家，菊子詢問老夫人是否有戲臺(tái)，鄭夫人帶著菊子來到戲臺(tái)，鄭老夫人突然想起，在自己六十大壽時(shí)，隨著戲班子來的小女孩囡囡，這時(shí)菊子也回想起，小時(shí)候?yàn)猷嵎蛉俗蹠r(shí)的情景，原來菊子正是當(dāng)年的那個(gè)小女孩囡囡。
柏生為博海弄好了藥物，告訴博海，前一段時(shí)間法國(guó)人為了增強(qiáng)警戒，從德國(guó)購進(jìn)一批槍，但日本人占領(lǐng)上海以后，這批槍一直被封在庫里沒有開封，賈斯美過些日子就要回美國(guó)了，柏生讓博海找他想想辦法，博海聽后很高興，打電話約賈斯美到美琪咖啡館見面。
鄭夫人留菊子吃完飯后，請(qǐng)船家將她送往前去上海的船，路上菊子提出先去趟倪家橋，到了倪家橋，看到一切都是那么熟悉，菊子回想起小時(shí)候和母親在一起的情景，經(jīng)打聽得知，早年間經(jīng)常有人來打探阿毛一家人的下落，名字叫歐陽霞，是大上海的明星。
博海提出讓賈斯美將槍支轉(zhuǎn)讓給自己，賈斯美知道博海的目的，提出將槍支送給博海，并幫助博海運(yùn)出上海，博海非常感謝賈斯美。菊子和藍(lán)扒皮約好了交貨地點(diǎn)，藍(lán)扒皮設(shè)計(jì)將其抓獲，想要將她交給山口正雄，山口正雄突然出現(xiàn)，藍(lán)扒皮才發(fā)現(xiàn)原來是他們?cè)谠囂阶约骸?/p>
山口正雄告訴菊子下一步的計(jì)劃，計(jì)劃的核心，就是要像一個(gè)巨大的吸塵器，吸干占領(lǐng)國(guó)的財(cái)富，把它獻(xiàn)給天皇陛下，在催毀他們經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，動(dòng)搖他們的信心，讓他們完全屈服于大日本帝國(guó)，并告訴菊子具體的實(shí)施方法。
