大鵬師(吳樾 飾)幫忙做法，張員外(姚建明 飾)和他的小兒子仔仔(鄭子寒 飾)被殺害了，導(dǎo)致濟(jì)公(陳浩民 飾)被趕出靈隱寺淪為乞丐，林員外(李光復(fù) 飾)很是得意，以后在這個(gè)地方就是他說了算。大鵬師沒想到鬼面觀音(唐熙 飾)會(huì)這么狠心把張員外和仔仔都?xì)⒘耍謫T外告知他會(huì)買下張家，三天后他就是張家的主人了。
大鵬師想到婉柔賣了宅子就無家可歸，他讓林員外把房子讓給他。大鵬師前去張家，才知道婉柔已經(jīng)被趕出了張家，大鵬師派人去把婉柔給抓了回來。大鵬師安慰婉柔既然事情已經(jīng)發(fā)生了就不要想那么多，大鵬師還說都是因?yàn)闈?jì)公沒有什么本領(lǐng)還非要逞能，害了婉柔一家，大鵬師答應(yīng)會(huì)幫婉柔報(bào)仇，但婉柔覺得報(bào)仇了又怎么樣，父親和仔仔也不會(huì)回來。
大鵬師擔(dān)心婉柔的安全，他讓婉柔繼續(xù)住在張家，因?yàn)樵谘譀]有抓住之前，婉柔就是還有危險(xiǎn)的，讓婉柔住下彼此也有個(gè)照應(yīng)。婉柔想去父母的房間再看看，大鵬師讓她把這里當(dāng)作自己的家，隨便看。張員外和仔仔都死了，母親又失蹤，現(xiàn)在就剩下婉柔一個(gè)人孤苦伶仃，婉柔一人在房里傷心著。
鬼面觀音化成婉柔母親的樣子接近騙婉柔，濟(jì)公算出婉柔正有難，他趕緊趕了回來。正當(dāng)鬼面觀音想要吃婉柔時(shí)，濟(jì)公趕到救了婉柔。濟(jì)公和鬼面觀音打斗時(shí)，鬼面觀音俯身在別的人身上，而此時(shí)大鵬師卻說濟(jì)公是要害人，他們要報(bào)官把濟(jì)公抓進(jìn)牢里，婉柔趕來解釋那人并不是她娘，是妖怪。
婉柔拉著濟(jì)公從人群中出來，大鵬師很是生氣。婉柔是陰年陰月陰日出生的人，那些妖怪會(huì)一直找她是因?yàn)樗苎a(bǔ)妖怪的元?dú)猓瑵?jì)公讓婉柔要多保護(hù)自己。林員外想要獨(dú)攬城里藥材的生意，讓大鵬師幫他煉制靈丹妙藥萬靈丹。只要弄出一貼秘方，藥到病除，沒病也能強(qiáng)身健體。
鬼面觀音因受傷未痊愈，這時(shí)大鵬師又想要求靈丹秘方，她決定好好利用大鵬師來復(fù)原身體。鬼面觀音讓大鵬師做一場(chǎng)大法事，然后燒幾柱高香，只要她滿意了就能給大鵬師秘方。大鵬師做了法事，鬼面觀音很是興奮，有了這些香，她很快就能恢復(fù)功力找濟(jì)公報(bào)仇。
濟(jì)公看到大鵬師在做法事，提醒他不要再一錯(cuò)再錯(cuò)，濟(jì)公知道石敢當(dāng)是大鵬師破掉的。法事做完了，林員外問大鵬師要靈丹的方子，大鵬師推辭等他拿到方子一定會(huì)送到林員外的府上去。
