姜子牙和姬發(fā)(張迪 飾)來到萬魔窟，卻找不到進口兒，子牙分析是因為上次申公豹(張明明 飾)他們放走了眾魔導(dǎo)致坍塌造成的。他通過天書查找得知要跟著太陽指引的光點才能找到入口，不料申公豹、青青和玉磬(麥迪娜 飾)也偷偷地跟著他們到了萬魔窟。姜子牙剛用杏黃旗喚出五方旗，申公豹、青青和玉磬就奪走了三面。
姜子牙和姬發(fā)追到山林，大戰(zhàn)了起來。沒想到五方旗代表著金木水火土，五行殘殺立刻山搖地動。危急之時太極圖突然出現(xiàn)在天空。他們五人被太極圖收走。楊戩(李進榮 飾)和哮天犬(劉濤 飾)好不容易才來到三十三重天外天，終于看到太極圖。楊戩和哮天犬向說明殷氏公子所為，急求寶物，道德天尊將太極圖里的姜子牙、申公豹等五人放出，道德天尊又將妖怪手里的旗子全都交給了姜子牙。
哮天犬要除掉申公豹等三妖怪，道德天尊說申公豹他們雖然作惡多端，但日后定有報應(yīng)。道德天尊隨后將五方旗和太極圖借給他們破敵。紂王要將李靖(李槐龍 飾)和黃天化斬首，哪吒聞訊不顧一切到刑場救父，雷震子(鄭鵬飛 飾)也隨后趕到。蘇妲己見情況不對就按住李靖和黃天化的頭，威逼哪吒給自己磕頭，哪吒和雷震子只好跪下向蘇妲己磕頭。
就在這時殷郊(劉濟愷 飾)拿出翻天印想下殺手，土行孫(葛行于 飾)在背后把蘇妲己擊倒，哪吒掩護眾人離開了。雷震子轉(zhuǎn)身要離去時被殷郊用翻天印打斷了翅膀，雷震子失蹤了。
