段安國(guó)(薛浩文 飾)在軍中遇到了在美國(guó)的老朋友詹姆斯，而這詹姆斯現(xiàn)在正作為遠(yuǎn)征軍的美國(guó)教官教他們訓(xùn)練槍炮射擊，安國(guó)則作為美國(guó)教官與遠(yuǎn)征軍之間的翻譯。軍委會(huì)給段仲儀(張豐毅 飾)送來(lái)在華援助補(bǔ)助草案文件，段仲儀覺(jué)得這是一份閑差，正好段茵華(向甜 飾)和安國(guó)都要趕往昆明，段仲儀就準(zhǔn)備和他們一起回昆明。
但在飛機(jī)停機(jī)時(shí)段仲儀才被通知日軍轟炸昆明而不得已在云南楚雄停機(jī)。遠(yuǎn)處的怒江，段立國(guó)(高一瑋 飾)修好的大橋在分秒之間就被日軍轟炸損壞，立國(guó)不滅心中志氣，堅(jiān)決重新修筑大橋。他畫(huà)好浮船草圖，連日趕工制作完成浮船以供卡車運(yùn)輸?shù)綄?duì)岸。
這還能很好的防止日軍的轟炸機(jī)轟炸。秦淑婉得知孩子們都要相繼回來(lái)，闔家大團(tuán)圓馬上就要到來(lái)，她高興地和寬姐準(zhǔn)備團(tuán)圓飯的食材。但是日軍轟炸機(jī)在昆明上空飛著，防空警報(bào)響了秦淑婉卻沒(méi)有絲毫害怕，義氣凜然堅(jiān)決不進(jìn)防空洞。
寬姐以防萬(wàn)一趕緊推著她走，誰(shuí)料想這飛機(jī)就炸到了老宅，秦淑婉被炸死。段家父子都匆忙趕回來(lái)料理秦淑婉的后事，段仲儀在靈堂前告誡四個(gè)孩子謹(jǐn)記國(guó)恥家恨，勢(shì)必要為國(guó)家和他們的母親報(bào)仇。水云清老先生得知此事后也在單迎秋的陪同下前來(lái)送靈。
段家已毀，水云清為表達(dá)自己的決心賣了昆明的房產(chǎn)，毀家紓難，向重慶請(qǐng)示做騰沖縣的戰(zhàn)時(shí)縣長(zhǎng)。水靜萱(沈培藝 飾)前來(lái)吊唁秦淑婉，為段仲儀帶來(lái)一個(gè)好消息:蔣介石(張世會(huì) 飾)將任命段仲儀為滇西辦事處主任；而且即將在加爾各答召開(kāi)的軍事同盟會(huì)議外交部推薦了段仲儀去，軍委部則是水靜杰出席。
段仲儀此番赴任，帶著必讓日本人有去無(wú)回的決心。悲痛來(lái)的快去的卻沒(méi)有那么快，母親去世對(duì)段振國(guó)(萬(wàn)思維 飾)是一個(gè)不小的打擊。回騰沖的路上，他總不發(fā)一言，單迎秋知其心中悲傷，只好默默安慰他，剛回騰北，段振國(guó)就緊急投身訓(xùn)練，但腦海中卻一刻不忘參戰(zhàn)以來(lái)對(duì)母親，對(duì)死去的師長(zhǎng)戴安瀾和營(yíng)長(zhǎng)許光澤的回憶。
訓(xùn)練時(shí)段振國(guó)把洪大胡子交給他用于制敵的刀法傳給刺刀營(yíng)的弟兄們。卡薩布拉卡會(huì)議成功召開(kāi)，安納吉姆計(jì)劃被盟軍通過(guò)，水靜萱緊急帶著段茵華去印度蘭姆伽軍事訓(xùn)練基地準(zhǔn)備采訪。
