因為田菲菲(王欣如 飾)失蹤前找過心理醫(yī)生，方木(陳若軒 飾)和邰偉(王瀧正 飾)去見了心理醫(yī)生陳哲(張翔 飾)，也聽到他所說的有關(guān)犯罪的理論。方木被陳哲影響了，認(rèn)為有人犯罪是因為法律給的恐懼不夠，邰偉只好親自試驗給方木看。邰偉事先錄好了音，聲明自己即將發(fā)生的所有事情都與方木無關(guān)，也不會追究方木的任何責(zé)任，然后把槍交到方木手上讓方木殺了他，可方木并沒有拿起槍。
邰偉告訴方木，他具有殺人環(huán)境和工具，可還是沒有開槍殺了邰偉，并不是因為恐懼不夠大，而是因為人是有情感的，不犯罪是因為不想犯罪而不是不敢犯罪。邰偉查了田菲菲的資料，發(fā)現(xiàn)她的學(xué)習(xí)檔案全是假的，所以邰偉和方木去了田菲菲的學(xué)校。
在學(xué)校里，社長記得并沒有田菲菲這個人，可方木卻無意間發(fā)現(xiàn)了與申寶強(qiáng)要好的封國興，方木懷疑封國興就是變性后的田菲菲，而她想要逃出國，所以跟邰偉去了機(jī)場逮捕田菲菲。田菲菲被逮捕后，把自己變性的過程說了出來，她不承認(rèn)自己殺了申寶強(qiáng)。
在13歲的時候，申寶強(qiáng)扔了一個胸罩給封國興，封國興為此特別的興奮，可在興奮過后他才知道那個胸罩是自己媽媽的，他開始覺得特別的羞恥，一度傷害了自己甚至于想要自殺，最后才變了性成為田菲菲。申寶強(qiáng)錄音還原了，從錄音中聽到兇手曾經(jīng)對申寶強(qiáng)催過眠，讓方木確認(rèn)申寶強(qiáng)的死與害怕毛絨玩具的Q小姐有關(guān)，而就在此時一對情侶發(fā)現(xiàn)了一具叫李天琪的尸體。
方木在米楠的腹部發(fā)現(xiàn)一個手術(shù)刀的疤痕，而李天琪的身上也有這個的疤痕，兩人都是一年前失蹤，有許多相似之處，所以方木提議給米楠催眠。陳哲對米楠進(jìn)行了催眠，米楠只能回憶到自己被關(guān)押的時候，之后便因為太害怕而無法繼續(xù)催眠下去。
陳哲認(rèn)為，米楠的情況無法再催眠下去，唯一的辦法就是進(jìn)行創(chuàng)傷場景還原。邰偉破案心切，于是趁米楠睡著，將她銬在床上關(guān)閉了房間里的燈。米楠因惡夢醒來之時，發(fā)現(xiàn)一片漆黑而自己又被拷上了手銬，嚇得半死。邰偉因為米楠的驚嚇，意識到自己做過了，所以及時解開了手銬，可米楠卻因此想起自己是被救出來的，而救她的人手上有一個紋身。
