年輕氣盛的鄭羽(連奕名 飾)有心要去試試路家刀法，在與鄭飛(鄭昊 飾)商量后次日兩人來到路家，鄭羽登臺(tái)與路有光比刀，哪知心術(shù)不正的路有光使用換刀詭計(jì)砍斷了鄭羽手中的刀，卻被臺(tái)下的鄭飛當(dāng)眾揭穿，路有光帶人追殺鄭羽，情急之下鄭羽失手誤傷路有光。
日本人山島明夫?qū)⒙酚泄馑偷结t(yī)院。鄭承龍(劉威 飾)得知鄭羽刀傷路有光帶著三個(gè)兒子來到承德投奔自己的昔日好友大刀秦。三島明夫(矢野浩二 飾)也找到大刀秦請(qǐng)求他為自己鑄刀，明夫?qū)Φ兜陌V迷感動(dòng)了大刀秦，答應(yīng)為他鑄刀，大刀秦的女兒小蓉對(duì)鄭羽一見傾心頗有好感。
鄭飛想要參軍遭到鄭羽的反對(duì)。承德失守，日軍進(jìn)城，三島明夫在街頭與自己參軍的弟弟三島幸夫相遇。
